百色家具封边胶厂 国投证券：予讯飞医疗科技“买入-A”的投资评 星火模型赋能全域医疗

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　　国投证券发布研报称，次覆盖，给予讯飞医疗科技（02506）“买入-A”的投资评，按照2026年的9倍动态市销率，给予6个月目标价105.54港元。讯飞医疗科技是先的AI医疗企业，在AI和大模型应用加速渗透的背景下百色家具封边胶厂，医疗作为率先落地的场景之，公司凭借强大的AI能力在保持市场占有率的同时积切入增量市场。该行预计公司2025年-2027年的收入分别为9.25/12.56/15.77亿元。

　　国投证券主要观点如下：

　　政策驱动AI医疗行业，公司业务覆盖GBC三端

　　近年来，国层面出台系列政策支持AI医疗行业发展，公司围绕政策开展基层医疗业务、区域管理平台、医院服务和患者服务，业务布局，客户覆盖GBC三端，是国内AI域的航者。根据德勤预测，AI医疗健康解决案市场规模2025年预计突破200亿元，并在2030年突破1000亿元百色家具封边胶厂，CAGR达到43.2，

　　夯实AI技术壁垒，化头部医院作

　　凭借母公司科大讯飞底座模型强大的智能语音识别等能力，公司自主研发星火医疗大模型，万能胶厂家并持续进行升迭代。模型在MedBench评测中排名，在双盲临床对比测试中诊疗能力已达主医师水平，显著先通用大模型。公司同时联华西医院、齐鲁医院等三甲机构共建病大模型，进AI在心脑管等核心病种上的临床落地，提升技术可靠与商业可复制。

　　维持G端先优势百色家具封边胶厂，持续加速向B端拓展

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　　公司G端核心产品智医助理已经覆盖全国31个省市800个区县、7.7万基层医疗机构，累计提供11亿次AI辅诊建议，成为通用医疗AI场景与疾控业场景度融的实典范。公司面向等医院出的智慧医院解决案，覆盖诊前、诊中、诊后三大环节。诊前阶段为患者提供智能分诊系统及病史采集系统；诊中阶段提供智能陪诊系统与面向医生的智能工作站iDoctor；诊后阶段提供复诊管理、随访与满意度调查等智能化工具。

　　延伸服务链条，C端患者有望成为新增长曲线

　　随着居民健康付费意识提升和政策向聚焦服务连续，公司积布局患者端AI产品，通过语音识别与大模型技术提供智能随访与个化健康管理等服务。凭借AI赋能的精细化患者运营，公司有望形成从医生到患者的服务闭环，开启新轮增长动力。

　　风险提示

　　下游需求不及预期、技术迭代不及预期、行业竞争加剧风险、商业化落地不及预期风险、业务规与监管风险、区域业务进依赖地资源风险、项目验收及回款节奏不及预期风险。

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责任编辑：史丽君

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