苏州海绵胶 华泰证券：供需侧均有利好有望引大宗化工品2026年下半年步入新轮景气

华泰证券研报认为，3月我国化工品出口数据表现亮眼，主要因美以伊冲突致海外产能减产、以及部分产品出口退税取消致出口应等因素。华泰证券认为，伴随霍尔木兹海峡封锁已逾两月，化工下游产业链库存逐步去化苏州海绵胶，终端对上游成本主动/被动接受度或逐步增强，全球补库有望渐至，我国化工品出口有望保持强劲增长。同时，海峡封锁致日韩、东南亚及欧洲等能源和原料供给显著承压，我国部分化工供应链亦受扰动。供需侧均有利好有望引大宗化工品2026年下半年步入新轮景气。国内化工行业依托煤化工供应稳定、原油/气来源较广等综优势，多数环节有望受益，且或将持续提升全球份额。建议关注具备全球竞争优势且原料供应相对稳定的龙头企业。

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