普洱万能胶 ​华泰证券：计机板块温和复苏 关注AI结构主线

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华泰证券研报指出，2025年计机板块业绩边际信号明显，判断计机板块正逐步迈入温和复苏通道。收入端率先企稳、利润端仍在修复过程中，选股上应优先关注收入与利润同步出现拐点确认、基本面加速的公司。板块上，建议配置顺应AI资本开支上行周期的力与基础设施链条，随着Agent需求扩张带动云计、CPU及相关软件栈升，产业链景气有望延续，是阶段具确定的主线向；中长期来看，在技术范式变化背景下，行业投资逻辑正由单纯景气与业绩驱动，转向对商业模式稳定与适应能力的评估，建议筛选具备产品化能力、客户与数据壁垒，以及能够通过AI实现价值重构的公司。

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