阜阳PVC管道管件粘接胶 2.67万亿下的隐秘信号：资金正从这条主线突围

‍昨天(7月21日)，A股刚经历了轮端大跌后的，今天，即再次遇到考验，上证指数虽翻红，但板块快速轮动——石油石化、有金属走强，半体、存储芯片产业链冲回落翻绿。这意味着，半体等科技股的反转趋势尚未确立，目前仍在跌的进程中。 

那么，在连续三个交易日的大跌后，两根企稳阳线，这个底部可信吗？半体产业链什么时候反转确立呢？今天这篇文章，笔者将逐拆解。 

次日即遇考验

按照惯例，先上组数据：今天，A股各大重要指数涨跌不，其中沪指涨0.07，成指跌1.42、创业板指跌3.23、科创50跌2.26、北证50跌0.43。成交量2.67万亿元，连续12个交易日低于3万亿元门槛，全市场1528只个股上涨，3872只下跌，涨跌比约为1:2.5，赚钱应般。 

从盘面看，大涨的板块以御属的品种为主，如石油石化、有金属、煤炭、银行、白酒等，尤其是有中的黄金股，山金、招金黄金等“10CM”涨停，赤峰黄金、紫金矿业、中金黄金等多只个股大涨5以上。这在之前的文章中笔者已经多次提及了，在市场各个板块走势尚不明朗的情况下，这些板块将会成为资金的避风港，详情可见《别慌！止跌信号看这两个》。 

另外，房地产这类前期跌板块也有所表现，催化剂是则新报道——“十五五”时期，广州拟切实动房地产纾困和发展。坚持问题向、分类处置，范化解房企债务风险。继续做好困难房地产项目纾困工作，综运用各类举措，动项目建设交付。 

AI产业链的主基调则是调整，包括覆铜板、玻璃纤维、电子布、半体硅片等概念跌幅靠前，市场表现相对不错的是服务器、ASIC芯片、云计等少数几个概念，都在今天收涨，而它们都有个共同点，年初至今的涨幅都在20左右及以下。可见，当下的资金对位的科技股仍有敬畏之心，德明利近期连续4个交易日跌停带动市场情绪降温。需要注意的是，在经历昨天大涨之后，德明利今天再次收到个跌停。 

这是不是意味着AI产业链的到此结束了？笔者觉得还没有，万能胶生产厂家只是现在的市场需要强的催化剂来稳定人心。说到这里，笔者给大荐位资市场人士：彭祖。他持续跟踪A股市场，并多次把握个股和行业拐点，挖掘了德明利、寒武纪、中际旭创等大批牛股。

公募加仓

从新的内地公募披露的2026年二季度报告来看，做多AI产业链仍是其主要在做的事。如据统计，在目前主动基金重仓持股前二十中，有11只半体个股、4只元件个股、2只通信设备个股，它们都属于AI产业链，占比过八成，且它们的持股数量相较上期大多数是增加的，仅有1只半体个股除外。

需要注意的是，基金对昔日“股”贵州茅台的持股市值已由今年季度末的5位降至29位，其中不乏知名基金经理减持的身影，如昔日的“公募哥”张坤在管的3只基金，都对贵州茅台进行了大幅度的仓，其同期还罕见新进重仓了两只AI产业链个股中芯和东山精密。 

当然，公募基金的持仓是今年二季度末的，有定的滞后，如今是否还在加仓AI产业链犹未可知，不过，据笔者观察，其对AI产业链相关个股的关注度并未减少。如在7月20日-21日期间，共有22只个股获得公募基金的公开调研，其中多只属于AI产业链，如张坤加仓的东山精密等就在其列(见表2)。 

除此之外，还有其他信息需要关注：

在石油石化、有金属等板块之外，电力股同样迎来大涨，如火电股华银电力(4连板)、华电辽能、华电能源“10CM”涨停，水电股乐山电力(4天3板)。在这之前，笔者同样已经多次提及了，这之中既有电力股的御属的加持，也有多个利好事件的持续催化，如7月22日，国能源局发布1-6月份全国电力统计数据，截至6月底，全国累计发电装机容量40.4亿千瓦，同比增长10.8。 

今天就这样。大有想聊的话题，留言……

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