受本周台积电业绩看点催化那曲海绵胶，港股芯片股今日集体拉涨。

　　截至发稿，涉及AI芯片概念的傅里叶(03625.HK)、芯元智(00600.HK)分别涨16及10，上海复旦(01385.HK)涨逾5。

　　消息面上，上周台积电披露，其3月销售额4151.9亿元台币，同比增长45.2；1-3月累计销售额1.13万亿元台币，同比增长35.1，处于此前官指引的上限。

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　　随着台积电将于4月16日公布完整的季度业绩那曲海绵胶，市场对其再度破盈利纪录预期涨。且有望进步验证AI带动下的芯片需求释放和景气度延续。

　　此外，摩根大通近期再次上调谷歌TPU芯片的中长期出货预期。据新判断，谷歌TPU在2026年和2027年的出货量有望分别达到370万颗和500万颗，显著于此前市场预期。

　　华创证券研究称，力芯片行业景气度持续上行，随着AI大模型与智中心建设进，国内云端训练与理芯片需求保持速增长。

　　而另面，2026年以来，海内外AI应用增速迅猛，pvc管道管件胶产业链商业闭环路径逐渐清晰，也或将带动多力投入并转化为芯片需求。

　　数据显示，微软、谷歌等云厂商AI服务收入增速连续多个季度过50，人工智能巨头Anthropic年度经常收入已突破320亿美元，较年初增长近70。

　　国内面，DeepSeek移动端累计下载量已突破3亿次，日均Token调用量较年初增长5倍。豆包大模型日均Token使用量120万亿，较2024年5月次发布时增长1000倍。

　　银河证券也表示，2026年国内外AI基础设施建设仍将继续保持强劲，同时国内坚定进国产化率提升， 继续看好半体及相关器件元件投资机会，包括国产力芯片、存储芯片涨价大周期、PCB、半体制造和装备、封装等向。

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