①业绩、指引双双大预期！英特尔AI力周期强势回暖 苏州pvc排水管专用胶水苏州pvc排水管专用胶水

英特尔今早盘后披露了亮眼的二季报，各项数据大预期，正式开启业绩阶段修复行情。公司单季营收达161.3亿美元，同比飙升25，创下近十五年新，较市场预期出近12。本轮业绩爆发核心受益于AI力需求持续释放，其数据中心与AI业务同比大涨59，PC终端、晶圆代工业务同步实现双位数增，全业务线景气度抬升。同时，公司给出强劲三季度营收指引，158亿-168亿美元的区间于市场预期，有缓解市场对下半年行业需求走弱的担忧。此外，英特尔大幅上调资本开支，2026年投入200亿美元，2027年开支将继续攀升。目前公司18A制程顺利量产、良率表现预期，定制芯片业务稳步增长。管理层表示，当前芯片供需偏紧格局延续，服务器CPU市场具备长期增长动力，行业景气周期持续延续。

-国鸣投资秦毅：英特尔交出预期二季度财报，业绩实现显著修复。本轮业绩增的核心逻辑在于AI行业力投入正从“重训练”转向“重理”，成为服务器CPU需求爆发的核心驱动力。分业务来看，英特尔数据中心与AI业务（DCAI）表现为亮眼，单季营收63亿美元，同比大涨59，成为增长核心引擎。本次财报凸显四大核心亮点：1） AI服务器CPU、ASIC芯片、晶圆代工订单同步增，各业务线景气度上行；2）18A工艺顺利量产，良率稳步爬坡、生产周期持续优化，同时14A工艺维持2028年量产既定目标；3）EMIB封装工艺进展良好；4）全年资本开支200亿美元，AI力基建是长期扩张周期。

-海顺投顾黄俊：数据中心及AI业务增预期明确，但需关注盈利质量。18A制程与代工客户，从“概念”走向“验证”，18A良率取得关键突破。与苹果作的传闻已从“意向”升为“实质进”，苹果的背书对英特尔代工业务的象征意义和信用价值不可估量。 

②GE Vernova Q2营收增22 订单排至2031年 现金流目标大幅上调

GE Vernova二季度业绩预期，营收同比增22至111亿美元，订单创纪录达242亿美元。燃气轮机成为核心增长引擎，泡沫板橡塑板专用胶电力业务订单同比暴增134至167亿美元苏州pvc排水管专用胶水，获52台重型燃机订单，其中15台为HA端机型。燃气设备待交付订单及产能锁定协议已升至116吉瓦，预计年底125吉瓦，订单排至2030-2031年。公司上调全年营收指引至455亿-465亿美元，自由现金流目标大幅上调至115亿-125亿美元。尽管EPS略低于预期且风电业务亏损，但燃气轮机在AI数据中心驱动下需求爆发，确立其作为力时代核心电力基础设施供应商的地位，增长确定显著增强。

-国鸣投资秦毅：GEV当前手握1760亿美元在手订单，预计2027年将达到2000亿美元。公司营收持续增长、盈利能力持续扩张，2026年上半年整体利润率同比提升330个基点；设备业务收入增速显著快于服务业务，成长动能充足。现金流层面表现亮眼，上半年自由现金流达99亿美元（资本开支和研发为14亿美元，股本回购了37亿美元）。目前，全球依然处于数十年电力大规模投资的早期阶段，短期盈利波动不影响长期成长逻辑，结构成长价值为突出。公司核心产品为7HA/9HA大型重型燃气轮机，度适配AI数据中心端电网配套需求。行业景气度上行，三菱电力、西门子能源等同行HA燃机价格数年内已上涨3倍。公司风险端主要来自风电业务：海上风电存在同成本倒挂问题，业务亏损扩大至3.82亿美元，持续形成盈利拖累。

-海顺投顾黄俊：这份财报确认了燃气轮机行业正处在轮由AI力驱动的结构景气周期，供需缺口明确、订单能见度长达5年以上、价格持续上涨，具备"长牛"的基本面基础。长期逻辑成立，不等于短期没有波动。

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