周五（8月7日），创业板人工智能指数继续回暖，AI应用概念股中文在线涨近7，存储龙头江波龙、北京君正均涨5。光模块CPO龙头盘中拉升明显，天孚通信收涨逾2昆明防火门专用胶厂家，但中际旭创尾盘突发跳水，收跌近4，单日振幅10。

热门ETF面，重仓光模块龙头的创业板人工智能ETF华宝（159363）场内度冲近3，尾盘受龙头跳水拖累短暂翻绿，随后迅速拉升，终收涨近1，成功斩获五连阳。

中际旭创午后跳水或与则消息有关。据悉，美国光模块厂商AAOI（应用光电）财报及电话会透露大规模扩产计划，引发市场对行业竞争格局的担忧。

AAOI的电话会上指出，今年目标是单月提升3倍的产能，需要多的自动化设备扩产。AAOI计划年底月产65万只800G/1.6T产品，明年产能提升十倍以上，引发市场对其长期占国内厂商份额的担忧，尽管有分析指其短期影响有限且技术依赖国内头部公司，但该负面传闻仍触发股价下跌。

聚焦光模块板块整体昆明防火门专用胶厂家，三重逻辑支撑中长期景气度：

1、资本开支上修印证产业景气，云收入增验证商业化落地。中信证券认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动的背景下，AI集群规模将进步扩张，光互联作为集群网络的重要环节，将在GPU配比提升、端口速率升和“光进铜退”三重因素下持续速增长，看好光通信板块中长期景气度。*

2、光互联持续加码，CPO量产落地加速集群重构。开源证券研报指出，英伟达RubinUltra重心转向NVL576规模化互联，系统形态为8个72-GPU机架互联，采用NPO实现跨机架连接。同时CPO已步入量产，下半年将大量入全球AI工厂，有望加速光学互联技术渗透，动光通信价值量结构重估。*

3、调整充分估值低估，筹码出清夯实修复基础。国盛证券认为，光模块板块前期过度拥挤的交易结构正在，短期风险已得到较大程度释放。底部区域的充分换手和筹码的再平衡仍然需要时间，后续需静待利好因素的逐步积累与市场信心的渐进修复。*

AI交易主线上，除光模块等力卡位板块之外，泡沫板橡塑板专用胶还可关注AI应用。参照美股SaaS标杆，Palantir季报预期大涨，市场正给予AI应用落地能力溢价。创业板人工智能汇聚大量“软件+硬件”结标的（如行业垂类应用），相较于纯硬件通信，受益于应用层业绩兑现与估值体系重塑的双击逻辑。

创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）布局光模块CPO龙头，兼顾AI应用。标的指数“中际旭创+新易盛+天孚通信”含量约40，是AI力核心旗手。此外，创业板人工智能ETF华宝（159363）新规模74亿元，近6个月日均成交10亿元，规模、流动跑同标的指数8只ETF。

*机构观点参考资料

ETF基金相关费用说明：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不过0.5的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准，不收取销售服务费。

联接基金相关费用说明：创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费；赎回费7日以内为1.5，7日（含）以上为0；销售服务费为0.3。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1，100万元（含）-200万元为0.6，200万元（含）以上为1000元/笔；赎回费7日以内为1.5，7日（含）以上为0；不收取销售服务费。

风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11，指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57、-34.52、47.83、38.44、106.35，同期指数年化波动率为23.73、27.34、38.02、45.42、41.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。根据基金管理人的评估，创业板人工智能ETF华宝风险等为R4-中风险，适宜积型（C4）及以上的投资者，适当匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。相关词条:罐体保温施工     异型材设备     锚索    玻璃棉    保温护角专用胶

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