证券时报记者许盈澄迈护角胶
截至目前，已有220上市公司发布中期业绩预告。与此同时，券商密集调整对上市公司的投资评及盈利预测。
券商分析师认为，结历年市场规律来看，7月披露的中期业绩，是决定资金布局向、塑造市场风格的核心因素。证券时报记者梳理近期券商研报数据发现，燕京啤酒、国泰海通、万华化学近周获不少于8篇研报密集覆盖，浪潮信息等绩优股亦备受瞩目。与此同时，多券商上调科技、化工等景气赛道个股评。
绩优股获券商密切关注
Wind数据显示，截至记者发稿时，已有220A股公司发布了2026年中期业绩预告，其中业绩预喜公司占比近九成；近130公司预计净利润增幅上限过。具体来看，江波龙、益生股份、恒逸石化、三维通信等多公司净利润增幅上限均过10倍，成为本轮中报预告的业绩“子生”。
从行业分布看，预喜公司中化工行业数量多，已达40；其后依次为硬件设备、有金属、半体、非银金融、电气设备、医药生物，显示出上游资源品、科技制造及券商域景气度持续升温。
近周研报数量显示澄迈护角胶，燕京啤酒、国泰海通、万华化学、妙可蓝多、比亚迪、招商轮船等公司近期机构关注度居前。
燕京啤酒近日发布了业绩预告，预计今年上半年实现归母净利润13.79亿元至14.89亿元，同比增长25至35。东吴证券分析，尽管短期消费板块行情偏弱，但燕京啤酒大单品U8增长持续兑现，成长依旧突出。
国泰海通业绩预告显示，公司上半年归母净利润预计200亿元，近周获8篇研报点评。申万宏源认为，国泰海通二季度业绩预期，预计科创投资是核心增量。此外，万华化学日前公告，预计上半年实现净利润98亿元至104亿元，同比增加60.05至69.85。中金公司、申万宏源等券商点评称万华化学业绩预期。
东吴证券认为，7月是中报业绩验证窗口，市场正式进入向业绩逻辑切换的阶段，中报业绩将成为影响市场风格和资金配置的核心变量。从披露节奏上看，7月15日前，创业板和科创板上市公司需强制披露业绩预告，因此主动披露业绩预告的公司通常以业绩预喜为主；主板公司也主要在扭亏为盈、业绩大幅变动等情形下披露业绩预告。7月中旬后直至8月末，市场进入中报的正式披露阶段，二季度业绩将陆续接受市场检验。
多A股公司评调整
证券时报记者注意到，近期多券商结上市公司新经营动态与行业环境变化，密集调整了投资评及盈利预测。
7月9日，中邮证券将物产环能评调至“买入”。对于上调评理由，中邮证券称，考虑到公司热电联产业务稳健增长，积布局新能源澄迈护角胶，同时煤炭流通业务有望回暖。
申万宏源本周将三环集团的投资评由“增持”上调至“买入”，并同步上调其盈利预测。申万宏源认为，万能胶生产厂家鉴于三环集团电子元件及通信元件业务增长迅速，故将公司业绩预测上调。
中邮证券将浙富控股评上调至“买入”。该机构指出，作为持有二代核制造资质的民营企业，公司将充分受益于全球核电复兴浪潮；同时，危废业务受益于金属价格上涨，经营表现预期，故同步上调业绩预测与评。
国金证券近期将软通动力评上调至“买入”，认为公司积向Token（词元）工厂转型，已签署智服务协议，有望度受益于AI模型商业化进程，动利润率提升。
天风证券近日下调健身器材商英派斯评至“增持”，同时调降盈利预测。该机构认为，公司主业客户规模稳步增长，智能化生产及新产业园产能爬坡有序进，但考虑到当前市场环境复杂及新园区仍处于爬坡期，小幅下调公司业绩预测，并基于短期压力下调评。
机构聚焦景气主线
进入业绩验证期，多券商对后市行业配置给出了明确指引。招商证券复盘历史数据指出，7月表现较好的行业通常与中报业绩增域度重，而业绩缺乏支撑的标的则面临较大调整风险。
招商证券建议关注三大向：是TMT（科技、媒体和通信）涨价链，包括半体、元件、通信设备、玻纤、小金属、金属新材料、电子化学品等；二是出口景气及出海扩张域，如电池、自动化设备、工程机械、船舶、风电、地面兵装、化学制药等；三是供需格局的资源品，涵盖工业/能源金属、煤炭、农化、化学原料、化纤、非金属材料等。
银河证券策略席分析师杨认为，当前国内总量经济呈现“K型”分化格局——AI力、涨价周期、端制造出海构成“K型”上沿，利润增确定较强；地产链、内需消费、传统制造则构成“K型”下沿，盈利修复相对偏弱。随着中报业绩陆续披露，行业景气、盈利预期与资金偏好将转化为可验证的业绩数据，市场定价锚将重新回归分子端的业绩基本面。
近期科技板块经历明显震荡，针对AI板块是否已见顶的讨论渐多，国信证券策略席分析师吴信坤在7月9日发布的研报中，回溯过去26年六大景气行业的经验指出，股价顶部可在渗透率早期、景气增阶段提前出现，通常先基本面顶部拐点1至1.5年。此外，景气行业往往形成“M顶”形态，次点可达对点的80至90，在此过程中行情对利好反馈趋于钝化，景气分歧逐步加大。
吴信坤认为，本轮AI行情顶部确认的关键在于科技巨头的资本开支动向，当前总量预期尚未出现明确拐头，但部分公司资本开支二阶已转弱，需保持警惕。相关词条:罐体保温施工 异型材设备 锚索 玻璃棉 保温护角专用胶
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