AI力驱动，半体产业迎来历史时刻，4月3日怒江泡沫板胶，半体设备ETF国泰（159516）盘中上涨1，上交易日净流入3.6亿元。

　　平安证券指出，SEMICON China 2026半体展在上海召开，覆盖半体全产业链的完整生态。在AI力以及全球数字化经济驱动下，全球半体产业迎来了历史时刻，原定于2030年才会达到的万亿美金半体时代有望于2026年底提前到来。当前海外CSP不断加码AI基础设施建设，动存储行业景气持续上行，存储产品迎来量价齐升态势，考虑到当前AI持续景气，我们认为本轮存储周期的强度和持续有望过上轮。

　　此外，季度以来，全球半体行业掀起股涨价潮怒江泡沫板胶，本轮晶圆代工的涨价由晶圆代工原材料价格攀升、AI的“虹吸应”传至成熟制程引发HV制程产能结构挤兑，以及当前HV产能需求仍处于相对位等因素叠加驱动。在电子细分域，智能眼镜市场表现尤为突出，2025年出货量同比增长87.1，保温护角专用胶轻量化和AI接入成为标配，为行业从尝鲜走向普及积蓄了势能。

　　半体设备ETF国泰（159516）跟踪的是半体材料设备指数（931743），该指数聚焦于半体产业链中的材料与设备环节，选取从事半体材料生产、加工及半体设备制造等相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映半体行业上游域上市公司证券的整体表现。

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