CPO概念9日盘中走势活跃扬州家具封边胶厂扬州家具封边胶厂，截至发稿，奕东电子涨14，沃格光电、光迅科技、东山精密、电器等涨停；长芯博创涨约9，续创新；长飞光纤涨逾6，亦创出新。

中信建投证券指出，截至今年3月，豆包大模型日均Token使用量已突破120万亿，在过去三个月内增长倍，比2024年5月发布时增长1000倍。智谱1月ARR为0.4亿美元，年底指引为10亿美元，预计增长25倍。英伟达耗资20亿美元投资Marvell，旨在通过NVLinkFusion将Marvell连接到英伟达AIFactory和AI-RAN生态系统。两公司还将在硅光子技术面展开作。继续看多AI板块，包括AI应用、AI力，尤其是光通信环节。

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东吴证券表示，今年GTC大会上英伟达新了核心产品的Roadmap，万能胶生产厂家CPO技术得到进步明确，在Scale-Out网络中有配套Rubin系统的Spectrum 6芯片和配套Feynman系统的Spectrum 7芯片；在Scale-Up网络中有NVLink 8芯片，同时会上还新了Kyber机柜，计划Feynman时代在Scale-Up网络应用CPO技术，随后其官网详细披露Vera Rubin Ultra NVL576和下代机柜集群KyberNVL1152，均有望成为CPO技术在Scale-Up网络中的落地场景。CPO产业化持续提速，预计今年将在Scale-Out网络率先批量商用，明年逐步入Scale-Up网络。Scale-Up网络带宽远Scale-Out，因此随着Scale-Up需求持续释放，将进步开CPO市场空间。建议后续关注CPO产业链上下游的订单进展，把握供应链标的的确定机会。

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