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摩根士丹利发布研报称,香港电讯-SS(06823)中期业绩符预期,续予“增持”评呼伦贝尔泡沫板专用胶厂,目标价14港元。大摩指出,香港电讯上半年经调整资金流(AFF)年度同比增长3,符该行预期,而进步节省成本应可支持公司明年现金流增长。
大摩表示,香港电讯采取轻资产AI模式,意味对现金流及资本开支的忧虑有限,惟AI业务仍处于早期阶段,保温护角专用胶采用曲线将会是下个关键观察点。估计现价股息收益率为6.6,基于稳健的执行力、成本节约和AI选择,估值很有吸引力。 海量资讯、解读,尽在财经APP
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