*ST集友（603429）近日发布公告，披露筹划重大资产重组事项，拟以现金式收购江苏慧聚药业股份有限公司（以下简称“慧聚药业”）过50的股权并取得控制权。同时，公司控股股东、实际控制人徐善水拟将其持有的5300万股限售条件流通股（占公司总股本的10.1051）协议转让给本次交易对黄华、毕伟国广州护角专用胶厂，两项交易构成整体安排并将同步生。本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，公司股票不停。
现金收购+股份转让同步进
公告显示，*ST集友已于6月18日与慧聚药业股东黄华、邹平、毕伟国、南通慧平科技伙企业（有限伙）、南通慧源智能科技伙企业（有限伙）签署《关于江苏慧聚药业股份有限公司的股权收购意向协议》（以下简称“意向协议”），拟以现金式收购上述股东所持标的公司过50的股权。本次交易完成后，慧聚药业将成为公司控股子公司。交易不涉及发行股份，不会致公司控股股东和实际控制人发生变。
作为本次收购不可分割的整体安排，徐善水同日与黄华、毕伟国签订《关于安徽集友新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），拟将其持有的5300万股限售条件流通股以协议式分别转让给两人，每人受让2650万股，持股比例均为5.0526。本次股份转让价格参考协议签署日公司大宗交易价格范围下限，确定为9.72元/股，转让价款计5.15亿元。受让资金来源为自有及自筹资金，且明确约定不得为*ST集友基于收购慧聚药业股权之特定目的而支付的资金。
协议约定，受让所获股份锁定期为股份登记至其名下之日起36个月，锁定期内不得转让或设置质押等任何权利限制。股份转让协议与本次交易的正式股权收购协议将同步生。
根据相关规定，若股份转让协议生条件成就，黄华、毕伟国将成为持有公司5以上股份的股东，本次交易预计构成关联交易。
意向协议同时明确，本次交易排他期为协议签署之日起6个月广州护角专用胶厂，排他期内交易对不得与三就标的股权交易进行任何形式的洽谈。公司需在协议生后3个工作日内支付5000万元意向金；若正式协议未能在排他期内签署或被解除、终止，意向金将全额退回；正式协议生后，意向金自动转为交易对价。
公司提示，本次交易尚处于初步筹划阶段，具体交易案、定价仍需根据尽职调查、审计及评估结果进步协商，终以各签署的正式收购协议为准。
押注小分子CDMO
寻新增长点
公开资料显示，*ST集友原主营业务为烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产和销售，业务度依赖烟草行业。受烟草行业政策调整及市场环境变化影响，公司近年业绩持续下滑。2024年、2025年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已于2026年3月被实施退市风险警示。
2026年季度，公司经营压力进步加大，泡沫板橡塑板专用胶实现营业收入2813.93万元，同比下降64.45；归母净利润-442.8万元，由上年同期盈利转为亏损，同比下滑463.66，扣非净利润-457.25万元。本次跨界收购医药资产，被市场视为公司寻求业务转型、摆脱单主业依赖的关键举措。
本次交易标的慧聚药业成立于2000年3月23日，注册资本9996万元，主营业务为复杂小分子化学药物的原料药、中间体及制剂的研发、生产和销售，同时为客户提供CDMO服务。截至公告披露日，黄华持有慧聚药业21.24股份，为大股东；邹平持股12.26，为二大股东；毕伟国持股10.48，为五大股东。
从行业情况来看，小分子CDMO是医药外包服务的核心细分域。随着全球创新药研发产业链向转移，以及国内创新药企业研发投入持续增加，我国小分子CDMO行业近年来保持较快增长态势。据行业研究机构分析，预计至2028年我国CMO/CDMO业务计市场规模可达1650亿元，主要以小分子化药的定制研发生产为主，小分子化学药CMO/CDMO市场规模将突破1000亿元。与普通小分子药物相比，复杂小分子药物在成工艺、质量控制等面具有技术壁垒，具备相关能力的企业能够获得的市场份额和利润水平。
业内分析人士表示，若本次交易顺利完成，*ST集友将形成“烟草配套+医药”双主业格局，有望显著拓展新的利润增长点，增强公司持续经营能力和抗风险能力。但同时也需注意，本次交易仍存在较大不确定。此外，公司当前仍处于退市风险警示期，若2026年度未能实现扭亏为盈，仍将面临股票终止上市的风险。
作者：邹传科
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