记者|肖芮冬 编辑|赵云 衢州护角胶
6月29日，三大指数全线收红，创业板指探底回升，科创50指数大涨4.61。
板块来看，半体设备板块走强，电子特气概念午后活跃。医药板块爆发，可控核聚变概念表现活跃，售概念震荡拉升。下跌面，光纤概念盘中下挫，玻纤概念震荡调整。
全市场2900只个股下跌。沪两市成交额3.52万亿元，较上个交易日缩量347亿。
今天，是A股“低切”现象出现后，迄今有希望成功的天。
指数飘红的背景下，低位板块侧，创新药为代表的医药板块堪称MVP。
另据同花顺数据，年内跌的行业板块今天大面积飘红，教育、白酒、汽车整车、影视院线、旅游酒店等纷纷上涨。
据国医保局公示，6月29日557个药品通过医保目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审，标志着“医保+商保”双目录谈判进入实质阶段，新引入的预申报及8年价格保护等机制同步落地。
机构数据显示，2025年临床试验登记总量达5215项衢州护角胶，同比增长6.4创历史新；近期又有多企业密集达成海外授权作，显示创新药资产全球认可度持续提升，研发正从“单点突破”向“平台化、全球化”演进。
而在科技股侧，周末“利好扎堆”成了早盘“诱多”，创业板指短暂冲便大幅回落；科创50指数也短暂翻绿，但再度震荡走强。
该现象背后，是光通信行业（或者说海外AI硬件向）内部的分歧加剧，如“易中天”今天纷纷走弱，光纤概念大跌；午后的回流，也只是缩窄跌幅。
而芯片产业链（尤其国产替代向）相对加强势。Wind热门概念中，半体硅片、长鑫存储、工业气体等，甚至与医药概念涨幅相当。
比较通信ETF和科创芯片ETF今天的走势，也不难发现，上周后半周以来，“光”是整体弱于“芯”的。前者全天“探底回升”，而后者日内“走V”，尾盘创新。
面，长鑫科技上市预期升温，为资金对“芯”的偏添了把火。
另面，A股科技股的表现，仍与韩国股市走势和消息面有较大相关。
据报道，泡沫板橡塑板专用胶午后盘中，韩国政府宣布，预计将投资约800万亿韩元在韩国西南部建设四座芯片工厂，三星电子、SK海力士将分别新建两座晶圆厂；预计未来15年在新代存储、边缘人工智能、国等芯片域投资至少30万亿韩元。
在SK海力士翻红提振下，韩国综指数尾盘翻红；同期，创业板指也拉升翻红。
综盘面来看，今天低位板块的力度，可以说是“近期强”。有分析认为，在月末、二季度末和上半年末这个比较特殊的时间窗口，或许存在部分风格漂移的机构资金，存在持仓回补需求。
至于这次能否成功实现低切换，除了等待盘面实际走出来，也有分析称，还可跟踪“光”代表的海外AI硬件向在回调至关键支撑位后的表现——若修复不够主动，也可能提升切换的成功率。
华福证券研报认为，当前市场存在着强美元的压制，也存在各项扰动，但AI产业趋势并未熄火、反而在以美光为例的海外财报验证中继续强化。7月即将迎来中报窗口期，市场关注点或将聚集于业绩与景气确定。建议继续锚定主线，关注AI力链中业绩能够验证的环节。
中航证券则表示，往后看，中东局势或将正式走向长期缓和，海峡有望逐步恢复通航，尾部风险或已解除。中期看，板块K型分化或将持续，建议关注AI科技硬件及上游相关基建的投资机会。
中银证券研报称，不宜过早做大别风格切换，给出两点配置建议：
，科技主线不宜轻易下结论为泡沫破裂。AI链、半体、国产力等向虽然估值不低，但产业趋势仍未被证伪，阶段调整可能是估值消化，而不是主线结束。若后续出现充分回调，反而可能提供好的再配置窗口。
二，价值股不宜仅因便宜而系统加仓。传统消费、部分股息板块已经进入赔率区间，但仍需要等待政策信号或流动出清信号。在没有明确拐点之前，适作为观察池和交易型仓位，而非趋势型主仓位。 海量资讯、解读，尽在财经APP 相关词条:储罐保温 异型材设备 钢绞线厂家 玻璃丝棉厂家 万能胶厂家
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