山西PVC管件胶厂家 章建平新布局股曝光，是它！半体产业链多股大涨！这些机会下周稳了？

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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 水岸

　　本周的市场（7月20日~24日），是考验技术支撑与情绪修复非常关键的周，而下周又迎来了个重要事件——长鑫科技上市。对于长鑫科技，市场预期不，面，市场把焦点放在资金虹吸、市场调整节点下溢价预期下降等；另面，资金在加码半体产业链或长鑫科技概念股，如半体封测标的通富微电、与长鑫科技有股权关系的肥城建等在7月24日逆市大涨。

　　那么来了，作为科创板规模大的IPO，长鑫科技上市到底对市场存在什么样的影响？会带动情绪降温还是由此会催动新轮投资机会？文内或许有大想要的答案。

　　长鑫科技下周上市

　　对市场的影响与机会分析

　　近的市场，整体处在技术跌的修复期，但自周二（7月21日）出现了次指数力强势后，市场再次重返调整，且成交相对缩减，资金再现较大分歧。有几个顾虑点或是扰动市场情绪的重要因素（包括但不限于）：

　　外围局势与市场波动。近日山西PVC管件胶厂家，中东局势进步升温，动油价重返上涨，叠加美股（特斯拉、谷歌股价剧烈调整等）、韩国股指（SK海力士等下跌触发熔断）波动加剧，压制多头情绪。

　　新股的下跌让风险偏好资金降温，尤其近期的些典型头部公司。美股的SpaceX是个典型，作为美股（也是全球）大规模的IPO，2026年6月12日上市，但之后冲回落，6月17日至今，已跌去40，新市值降至1.56万亿美元。

　　市史上大IPO华润新能源，2026年7月2日上市，叠加市场整体调整，股价上市后出现持续回落，7月3日至今，已跌40。

　　接下来的焦点，落在了长鑫科技。7月27日，即下周，国产DRAM（动态随机存取存储器）龙头长鑫科技将于科创板上市。在探讨长鑫科技上市对市场的影响之前，咱们先来看下长鑫科技的机构获配情况，长鑫科技披露的网下初步配售结果显示，私募参与活跃，共有113私募旗下的2000只产品获得网下配售，计获配数量达1.61亿股，获配金额为14.36亿元。

　　在获配私募中，梁文锋表现镜，其通过幻量化与九章资产计获配约1.75亿元，居私募阵营位。另外值得提的是，杭州知春投资与知春精选期同样现身配售名单，但获配金额较小（见附表），要知道，杭州知春投资背后股东即包括知名牛散章建平。

　　紧接着，是市场关注的核心焦点——长鑫科技巨头上市，到底会对市场产生什么样的影响？乐观派认为，长鑫科技作为DRAM龙头，是AI力的核心资产，国产替代空间巨大，pvc管道管件胶上市后市值有望出市场预期，且会带动半体产业链升温。

　　乐观的对立面，有人则将担忧放在是否会复刻几年前的中芯应。把时间拉回到2020年7月16日，中芯在A股上市，当天，半体板块即出现剧烈调整，且半体行业也由此前的上涨转为下跌（见图1）。

　　长鑫科技与中芯，同属科技龙头，但又有产业、市场环境等诸多不同。

　　科技股产业端与股价层节奏失衡 山西PVC管件胶厂家

　　朱少醒反向策略“在位”

　　长鑫科技上市背后，映射出半体、存储芯片、AI的长期向好与产业逻辑，但短期来看，由于市场之前预期溢出、估值透支、交易过度拥挤等，以半体等为代表的科技股正在经历新轮产业端与股价层的节奏失衡。

　　近日，美股的闪迪、美光科技两大存储企业已走出了较强的修复行情，如美光科技在7月20日~7月23日已累计上涨16（见图2）。

　　在这背后，是北美大厂资本开支的上修。如Alphabet将2026年资本支出指引从原先1900亿美元上调至1950亿至2050亿美元，并表示，随着公司加速建设支撑人工智能力的基础设施，相关支出可能过2000亿美元。

　　在板块情绪降温、股价向下拐头的节点，资金对科技股的态度也表现不。如半体，7月24日，至纯科技（维权）、通富微电、拓荆科技等均迎来了逆市上涨，它们涉及半体、封测等环节。但兆易创新近期则被集中出。如人寿7月8日大笔出兆易创新，套现近7亿元。7月1日~7月8日，兆易创新股价下跌26，7月9日~7月24日期间，公司股价进步下跌了20。

　　近日，公募基金二季报密集披露，从些投资人的操作来看，也表现出了对科技股或科技产业链标的的不同态度。

　　如张坤参与管理的易达蓝筹精选基金，二季度次建仓了中芯与东山精密。但不得不说，中芯在这轮科技股下跌行情中表现出了较强的韧，7月以来股价先扬后抑，至今跌幅未达10。

　　相较于很多人的越涨越追，顺势而为，朱少醒则反向而行，越涨越，其对国瓷材料的调仓即是个典型。

　　在朱少醒富国天惠精选成长A的新二季度调仓中，其减仓了国瓷材料69.11，持股数量由季度的1230万股降至380万股。国瓷材料是MLCC介质粉体企业，属于科技赛道上游材料端，受下游需求带动，其正在加快AI服务器MLCC粉体产能扩产。值得提的是，国瓷材料股价在今年二度强势冲，但7月以来即快速转为调整（见图3）。

　　当前的市场≠未来的市场，这轮科技股的情绪修正与均值回归，将投资中的个本质议题再次鲜活演绎——投资，既是如何通过对抗人的短视弱点来发掘企业的长期价值，又是利用群体心理的非理偏差去避开从众陷阱。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买荐。）

　

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