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　　全文如下

　　【华西计机】电协同助力AI产业腾飞

　　本周观点:河源橡塑胶价格

　　电协同政策站位提升，有望加速AI基础设施建设

　　3月12日，十四届全国人大四次会议表决通过了关于政府工作报告的决议，“电协同”于2026年次写入《政府工作报告》，政策站位进步提升。力电力协同是以新型电力系统为支撑，以力基础设施质量发展和全国体化力网建设为指引，综考虑全要素和全生命周期，化智能调度、源网荷储、新型供电与备电、绿电聚供应等技术与机制创新，使力与电力两大生产力在产业规划、生产运营、资源调度、市场体系等层面实现全局优化。力电力协同发展包含力体系和电力体系两大关键要素。力体系关键主体包含力供给、网运营；电力体系主要包括发电、电网和储能。

　　需求端：AI用电需求持续提升河源橡塑胶价格，Agent爆发加速需求

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　　供给侧：我国绿电存在内生消纳问题，力建设有望承接

　　尽管新能源发电占比不断提，电力调度运行的机理并没有发生本质的改变，电网调节和安全裕度日益减小，消纳矛盾将日益严重。新能源装机持续速增长，局部地区消纳问题逐渐显现。力作为可调节负荷因子，有望提升新能源“自消纳”水平。另面，东数西等政策助力“西电西用”河源橡塑胶价格，引“产业西移”。智能电网技术伴随AI进步，有望助力解决并网问题形成产业闭环，支撑起科技强国发展目标。

　　投资建议

　　受益标的：

　　电力：金开新能、豫能控股、协鑫能科、四股份、涪陵电力、南网科技、国电南瑞、国网信通、国能日新、远光软件

　　力：优刻得、青云科技、都在线、南网数字、数据港、奥飞数据

　　风险提示：市场系统风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

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