马斯克度引爆光伏赛道。
今日(4月1日)早盘,A股光伏产业链集体飙涨,拉普拉斯度录得20涨停。消息面上,有报道称,拉普拉斯于近日中标特斯拉光伏项目二期,订单规模近百亿人民币。
随后,拉普拉斯午间发布澄清公告称,经核查,截至目前,公司并未取得相关订单,公司不存在应披露而未披露的重大信息。受此影响,拉普拉斯迅速炸板,股价大幅跳水,截至收盘,涨幅收窄至11.72,其他光伏概念股股价亦涨幅回落。
紧急澄清
4月1日早间,有消息称,国内光伏电池片核心工艺设备及解决案提供商拉普拉斯于近日中标特斯拉光伏项目二期,订单规模近百亿人民币。
受此影响,A股太空光伏概念股度集体拉升,拉普拉斯强势录得20涨停云南保温护角专用胶价格,迈为股份、测股份、晶科能源、捷佳伟创、奥特维等个股跟涨。
然而,拉普拉斯午间火速发布澄清公告称,经核查,截至目前,公司并未取得相关订单,公司不存在应披露而未披露的重大信息,后续若触及信息披露标准,将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。
此外,拉普拉斯提到,公司基本面未发生重大变化,公司近期股票价格上涨幅度较大,存在市场情绪过热、非理炒作风险,不排除股票价格存在短期快速回落的风险,投资者参与交易可能面临较大风险。敬请广大投资者理投资,注意投资风险。
下午开盘后,拉普拉斯股价迅速开涨停板,股价大幅跳水,截至收盘,涨幅收窄至11.72。
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官网资料显示,拉普拉斯的主营业务为光伏电池片制造所需能热制程、镀膜及配套自动化设备的研发、生产与销售。
另据此前报道,马斯克旗下Space X团队向国内某头部异质结设备厂采购设备云南保温护角专用胶价格,该订单预计将于5月周发货。类半体产品出口都需要经过相关部门备案审批,目前还在进中。
据悉,马斯克团队旗下光伏订单主要分为Space X(S链)和Tesla(T链),规划应用场景分别是太空和地面。据消息人士称,目前T链作订单还处于洽谈中,万能胶厂家涉及多TOPCon设备厂。
值得提的是,今年以来,马斯克的动态屡屡为光伏行业注入强心剂。1月23日,A股市场30只光伏概念股因其力挺太空光伏的言论上演涨停潮。2月4日,A股光伏板块再次因马斯克团队调研传闻大涨,太空光伏向强势拉升掀涨停潮。
太空光伏的叙事
太空光伏是指在太空轨道、月球等地外环境中利用太阳能光伏技术获取能源,通过线式将电力传输至地面,或为在轨卫星、空间站、太空数据中心等设施供电。
太空光伏需求的核心驱动力来自商业与AI力的双重拉动。在商业面,近地轨道的轨位与频段属于稀缺战略资源,各国正积布局卫星星座以占先机。目前,全球在轨卫星数量约1.5万颗,而自“星链”掀起低轨星座竞赛潮以来,全球已提交300多份星座计划、预计部署百万颗卫星,从而形成持续且刚的能源需求。
在AI力面,随着AI技术迭代,力能耗呈指数增长,动力基础设施向太空延伸。在此背景下,“太空数据中心”构想应运而生,通过在太空部署搭载AI芯片的卫星,并依托太空光伏实现持续供电,以应对未来地面能源系统的承载压力。
东吴证券指出,光伏是卫星在太空中唯、长期稳定的能源形式。
太空力中心相较于地面数据中心具备颠覆优势。以40MW力集群运行10年为例,太空案的总成本仅约为地面案的5。这促使卫星工作模式从将原始数据回传地面的“天感地”,升为在轨处理的“天感天”。
东吴证券进步表示,假设未来每年发射1万颗卫星,仅低轨卫星市场就有望带来近2000亿元的太阳翼市场空间。若考虑远期10GW别的太空力系统建设,市场规模将达数万亿元。
兴业证券认为,力基础设施建设有望成为新能源新增需求的重要来源,其中风电与储能环节受益弹为明显。从产业链受益顺序来看,风电设备、储能系统、光伏设备以及电力设备企业将直接受益于力基础设施扩张带来的电力需求增长,同时储能电池材料环节在供需趋紧背景下受间接影响有望实现价格增长。
广发证券表示,AI巨头群雄逐鹿,“力上天”已成共识,在此动下,太空光伏作为主要供能形式有望度受益,预计未来有望为光伏设备累计带来千亿市场空间。这新叙事逻辑为光伏行业开拓了新的增量空间预期。
光大证券认为,近期地缘事件大冲击全球原油供应链,光伏等新能源将在能源供给中扮演关键角,光伏行业有望迎来发展机遇。东莞证券表示,芯片+太空光伏双轮驱动,坚定看好“光伏设备订单兑现、半体设备国产替代、太空力光伏”三大核心主线。
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