中信证券研报指出，4月科技板块强势修复，硬件端显著跑赢软件端，AI力链景气度先。展望5—6月，模型进入周迭代新阶段，预计年中将迎各主要模型公司大版本新，商业化加速进入正循环。景气不止、行情不止德州橡塑胶厂家，建议坚守科技景气四条主线：1）即将进入版本迭代窗口、ARR仍在快速提升的国产大模型公司；2）受益于国产两存与制程持续扩产、国产化率持续提升的半体设备公司；3）光通信具备物料保供能力的业绩确定龙头，与上游供应紧张、具备涨价预期的光芯片公司；4）AI敞口逐步提升的力链上游，如MLCC、模拟、电子布、CCL等环节。同时提示自动驾驶与人形机器人低位弹向，静待多催化。
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