六月上海河北万能胶厂，热气蒸腾。国会展中心的展馆里，比气温的是另种情绪——焦虑与希望交织的微妙氛围。
走在SNEC 2026的展馆里，财经记者直观的感受是：展馆布局重心变了。储能主题馆达到6个，而光伏相关展馆仅为4个，储能展馆数量次过光伏馆。此外，往年铺天盖地的光伏组件展板消失了，取而代之的是“全场景解决案”的大屏和“碳园区”相关实景模拟。
这些变化并非偶然，而是光伏产业底层逻辑重构的直观缩影。
“切肤之痛，铭心之悟。旧发展范式和行业叙事模式已经失。”协鑫集团董事长朱共山在SNEC开幕大会上表示，走过二十年狂飙突进的光伏，正站在从“规模扩张”迈向“质量发展的关键转折点”。
储能不再只是“配角”
财经记者与多位产业内人士交流发现，目前业内几乎形成共识，储能正在从“拼配角”成为“主角”。
而光伏龙头企业集体“拥抱”储能的背后，是残酷的产业现实。2025年，国内15光伏主产业链公司净亏损计过560亿元；今年季度，五大组件龙头全部延续亏损。而另边，阳光电源储能业务去年实现营收372.87亿元，同比增加49.39；阿特斯凭借其储能系统28.6的毛利率，在亏损龙头中实现盈利。
“光伏是亏钱行业河北万能胶厂，储能有利可图。”逛展期间，某光伏展台的从业人员道出了企业跨界储能的本质。
但光储融的逻辑远不止于此。在市场化电力机制下，光伏发电占比越，电网稳定、可调度问题就越突出。
隆基绿能（601012.SH）创始人李振国在展会期间表示：“便宜的电，如果不能稳定送入电网、灵活使用，价值就有‘天花板’，而这需要完整的技术体系和生态能力。”
记者注意到，隆基绿能在本届SNEC展会上次以光储体化的形态亮相，并发布了“全栈隆基LONGi ONE”战略——从BC光伏技术到储能全系统5S（BMS、iCCS、EMS、TMS、PCS，储能系统的五大核心模块）的原生融。该公司总裁佘海峰给记者了笔账：“拼凑式光储系统实际率比标称（理论率值）低4个百分点以上，而原生融案可将系统往返率提升至93，项目IRR（内部收益率）提2~4个百分点。”
光伏组件出货龙头晶科能源（688223.SH）将2026年定义为储能“放量元年”，并在今年展会期间发布蓝鲸SunTera G5储能系统。该公司总裁钱晶对财经等媒体表示，由于光储的经济日益增强，公司的光储客户正变得越来越多，尤其是工商业经销商。“截至目前，公司今年已双签（已落地、确定的实单）的储能订单约5GWh，潜订单为5.3GWh，储备订单过20GWh。今年储能出货量预计较去年翻番。”
海辰储能在展会上展出全球个原生8小时长时储能解决案，该公司产品总监叶紫表示：“随着‘鸭子曲线’加剧，长时储能正成为保障电力系统安全运行的新基建。”
不过，虽然光储融已经成为行业“明”，但有着“光伏教父”之称的施正荣在今年展会同期举办的全球智慧能源袖对话会上提示，“不是做这个行业的，就不要做，隔行如隔山。”
有储能企业内人士对记者表示，电化学体系与光伏所依赖的半体物理是两个学科河北万能胶厂，知识体系几乎法共通。因此储能能否真正成为光伏的“救命稻草”，答案尚未可知。
光伏产业究竟何时能出清
如果说光储融的趋势反映的是行业“往哪去”的共识，那么“谁能活下来”则是今年参展人都关心的现实问题。几乎所有参展都想从此次展会上窥见光伏行业洗的真实进度。
综财经记者在本届SNEC上对多位企业管的采访，尽管企业对行业出清节奏的预判各异，但个共识正在形成，即这场洗已近尾声，但出清的形式正在发生变化。
旭股份（600732.SH）董事长陈刚的判断为笃定。他在展会期间对包括财经在内的媒体表示：“这轮光伏洗周期已经到尾声了。行业内的人已经开始感受到反转了，只是外部感知会慢点。”
“目前公司的困难是（ABC）产能跟不上，到今年二季度，公司ABC（即All Back Contact，N 型全背接触光伏电池技术）产能处在满产满销的状态。”陈刚还表示，泡沫板橡塑板专用胶今年的SNEC展会，没有哪个头部企业不讲价值、不讲场景，“以产品为中心的时代过去了，现在是价值时代。”
陈刚将光伏产业的出清式进步分为两类。他认为，大中型企业的出清，多体现在战略重心的转移。有的企业已在乃至非美国地区逐渐销声匿迹，有的企业宣布不再对上游组件、电池新增投入。“相较而言，中小型企业的出清则为惨烈，今天看完了跟，等投完了又落后了。”
陈刚透露，“近期有不少组件企业正主动找旭寻求作，这类企业没有技术，二没有利河北万能胶厂，不知道怎么走这条路了。”
在他看来，政策层面的“三能强制标准”旦落地，将是行业出清的加速器。“金融机构看企业没有能力再做技改了，马上就从金融面停（止支持）了。”
李振国从长的时间维度审视了此轮行业洗的周期。他在展台发布会上公开表示，“过去二十年，是‘让光伏变便宜’的上半场，而未来十年则是‘让光储变成主力电源’的下半场。”
朱共山在SNEC开幕式上呼吁，行业应摒弃“规模崇拜”，回归价值创造。“旧发展范式和行业叙事模式已经失。”
另位不愿具名的光伏企业管对记者表示，判断企业能否穿越周期，关键看三个指标：技术路线是否具备代差优势、海外价值市场是否真正站稳以及公司现金流能否撑过未来12~18个月。“很多企业账上还有钱，但每个月净流出几个亿，撑不了多久。”
综多位企业管及行业人士的判断来看，本轮行业洗的“终局画像”实际已经逐渐清晰，即部分企业会主动退守细分市场，部分企业将被兼并重组，而部分企业因技术迭代失去竞争力。总体看，真正能穿越周期的企业，是在技术、海外渠道、现金流三个维度都没有明显短板的企业，而那些仍在“旧地图”上寻找出路的企业，将在这轮洗中消失。举报 财经广告作，请点击这里此内容为财经原创，著作权归财经所有。未经财经书面授权，不得以任何式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系财经版权部：banquan@yicai.com 文章作者
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