A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.85，证成指跌1.87，创业板指跌2.29。沪京三市成交额过2.2万亿，较昨日缩量逾千亿。行业板块多数收跌，保险、化学纤维、房地产服务板块涨幅居前，通信设备、电子化学品、元件、电源设备、非金属材料、航海装备、电池、装备板块跌幅居前。个股面，上涨股票数量不足900只，逾50只股票涨停。
据媒体报道，中东地区冲突持续，市场对霍尔木兹海峡航运受阻的担忧加剧，动油价度突破每桶100美元，直接抬升化工行业原料成本。据中邮证券统计，上周多数化工品价格出现普涨，其中对硝基氯化苯、液氯等品种涨幅居前，行业供需格局呈现积变化。
此外全球化工巨头掀起涨价潮，德国巴斯夫周内两次官宣涨价，涂料添加剂、塑料添加剂价格上调25。陶氏、科思创等化工企业也纷纷采取调价举措，牵动产业链经。此外地缘冲突的阴霾正迅速传至大宗商品市场。国内PVA行业龙头企业皖维新日前发布调价通知，称因原材料价格上涨，公司决定对PVA产品的所有品种价格进行上调，幅度为每吨2000元。除PVA外，铬化工、聚氨酯、氨基酸、染料等多个品类出现价格上调的情况。这预示着由油价引发的成本压力正在化工行业内广泛蔓延。。
正证券表示，本轮中东冲突下欧洲能源成本暴涨，未来或加速化工产能出清，东升西落叙事将持续强化。中银证券指出，大宗商品周期轮动的然趋势、原油价格的上行支撑、行业供需格局的持续，共同构成了A股化工行业上行的核心逻辑。
正证券：美以伊冲突下能源价格波动或加强化工行业东升西落叙事
美以伊冲突下能源价格波动或加强化工行业东升西落叙事。本次美以伊冲突对原油、气等的供给风险已显现仙桃pvc管粘接胶，不能排除油价在位震荡并进步上行的风险。多煤少油缺气的资源禀赋在应对本轮油价冲击时优势凸显；本轮中东冲突下欧洲能源成本暴涨，未来或加速化工产能出清，东升西落叙事将持续强化。
中银证券：年内周期资源品行情有望从有逐步扩展至化工板块
大宗商品周期轮动的然趋势、原油价格的上行支撑、行业供需格局的持续，共同构成了A股化工行业上行的核心逻辑。中期来看，工业品→能化→农产品的商品轮动逻辑得到演绎与强化，国内需求季支撑价格；长期来看，万能胶厂家“反内卷”政策供需格局，龙头市占率提升，盈利修复可期。年内周期资源品行情有望从有逐步扩展至化工板块。
天风证券：化工行业正迎来战略窗口期
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化工行业正迎来战略窗口期，其核心驱动力在于产业重构、价值重估与供需逆转。产业重构面，海外成本边际产能退出，正在动全球化工秩序重构。价值重估面，供需格局重构与产业属升共同促使传统化工企业价值重估、资源价值重估、产品属重估。供需逆转面，2025年政策、资本开支拐点已现。具体到农化制品域，农药子行业被关注。此外，受中东地缘冲突升影响，原油价格快速上涨，带动了顺酐、丙烯酸等多数化工品成本及价格宽幅拉涨，顺酐市场周内涨幅2000元，市场处于向上通道。
国投证券：结构价差套利逻辑持续强化
在（地缘冲突）背景下，煤化工、气头化工、电石法PVC及碱等替代能源路线成本优势显著放大，盈利空间同步拓宽；其中煤制烯烃、煤制甲醇等路线经济凸显，乙烷制乙烯与气制乙二醇亦因原料价格低位而盈利弹提升，电石法PVC毛利率先由负转正达237元/吨，碱法单位成本较联碱法低约300–500元/吨，结构价差套利逻辑持续强化。
中金公司：化工行业迎来盈利提升与价值重估
政策逐渐由能耗双控转为强调碳排放总量和强度双控，石化化工是行业之。随着能耗双控转向严格的碳排放双控，化工行业供给端有望得到强限制，或将重复制冷剂的逻辑，迎来盈利提升与价值重估。
西南证券：化工行业已经处于新轮景气周期的起点
全球视角来看，化工行业已经处于新轮景气周期的起点。原材料角度，化工上游原油、气、煤炭等能源品种的下行空间已经有限。顺周期化工品中，关注资源属的化工品以及具有黑马属的地产链化工品。
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