近日，SK海力士在盛的电话会上发布对存储行业及公司经营的新观点。该公司认为：“全球存储器产业已转向市场，2026年价格涨势将贯穿全年。”
SK海力士这项判断是基于AI需求爆发与供应端刚约束的双重挤压。公司透露目前DRAM及NAND库存仅剩约4周，且没有任何客户能满足需求。
为严峻的是，2026年频宽存储器(HBM)产能已提前售罄，标准型DRAM的度短缺正大幅提升供应商议价权，产业链已启动长期约谈判以锁定未来供应。
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SK海力士将发生上述情况的核心原因归结为两点：是AI大模型、能运对存储器的真实需求持续井喷，远产业预期；二是存储器晶片制造依赖的尘室空间扩张缓慢，产能爬坡受限，形成“需求-供给”差距。
“今年法满足所有客户的需求，价格持续上涨已成定局。”该公司称。
SK海力士为全球存储三巨头之。1月28日，SK海力士发布截至2025年12月31日的2025财年及四季度财务报告。公司2025财年营业收入为97.1467万亿韩元，营业利润为47.2063万亿韩元(营业利润率为49)，净利润为42.9479万亿韩元(净利润率为44)。
此次业绩远2024年创下的历史纪录。营收同比增长逾30万亿韩元，营业利润也实现翻倍增长，刷新了历史年度业绩。
对于存储芯片价格持续走的影响，近日群联电子CEO潘健成在场访谈中警告称，内存产能正日益向人工智能基础设施倾斜，致消费类OEM厂商在供应和价格两面均面临压力。
潘健成提出的核心观点不仅在于供应将趋紧，在于采购条款将为苛刻。他指出，万能胶生产厂家至少有代工厂正要求客户预付三年现金以锁定产能。若情况属实，这种营运资金要求对于规模较小的设备制造商而言将难以承受，尤其是在那些利润微薄且物料成本波动已然很的细分市场。
作为NAND闪存主控芯片域的军企业，群联电子处于产业链的中枢位置，潘健成在访谈中直言，当前的市场不仅仅是缺货，而是场从云端到终端的生死博弈。
研究机构集邦咨询在新智能手机行业研报中分析称，受存储器价格走拖累，2026年全球手机产量大概率下降10，至11.35亿台。若存储器价格继续上行，将进步抑制终端市场需求，行业悲观预期下，产量衰退幅度或将扩大至15及以上，年产能低可能下探至10.61亿台。
据该机构测，存储器价格的暴涨直接了智能手机的生产制造成本。以当前市场主流的8GB内存+256GB存储配置为例，其预估约价格较2025年同期大幅上涨近200。受此影响乌兰察布海绵胶，存储器在智能手机整体成本中的占比出现大幅提升，由过往的10至15区间，快速攀升至30至40。
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