英伟达二财季营收翻倍百色PVC管道管件粘接胶，数据中心业务收入大增117，公司预计下财季收入将千亿美元，同时，亚马逊承诺将额外部署200万块GPU。英伟达“预期”答卷验证AI力需求，多机构看好产业链景气持续向好。
英伟达Q2营收962亿美元预期
美东时间8月26日盘后，英伟达发布2027财年二季度财报。公司当季实现营收962.2亿美元，同比增长106，出市场致预期约40亿美元；非GAAP每股收益2.22美元，同比增长120。数据中心业务营收达890亿美元，同比增长117，环比增长18，其中大规模云客户收入490亿美元，环比增长13，Blackwell平台持续放量，成为核心增量。
业绩指引面，英伟达预计三财季营收1080亿美元，上下浮动2，按中值计，同比增幅近90，有望次突破单季千亿美元大关；公司同时预计2028财年营收同比增长约70，主要受供给瓶颈约束。管理层表示，当前需求远供给受限的指引区间，预计供给瓶颈或将持续至2028财年末。Vera Rubin平台已于8月进入量产，公司预计Rubin在三财季将占数据中心收入约20，四季度大规模客户增长将随Rubin产能释放再度加速。
产业链层面，英伟达Spectrum-6交换系统作为Vera Rubin平台的重要组成部分，面向全球“吉瓦AI工厂”交付，标志着AI网络迈入CPO规模化商用阶段。Vera Rubin NVL72系统已在CoreWeave、谷歌云、微软Azure等作伙伴处运行。
此外百色PVC管道管件粘接胶，英伟达联Apollo、贝莱德、黑石、盛、KKR等机构出总规模5000亿美元的AI力三融资平台，从芯片供应向数据中心电力、土地、机房等基础设施全链条延伸。
AI力产业链景气持续向好
英伟达概念是指A股市场中与英伟达存在供应链作关系或业务关联的上市公司集，涵盖AI服务器代工、PCB制造、光模块及光互联、液冷散热、网络设备等产业链环节。
当前，英伟达Blackwell平台持续放量，叠加Vera Rubin进入量产，全球AI基础设施投资正从芯片采购向完整系统案延伸。
摩根士丹利在Rubin平台拆解报告中指出，Rubin时代GPU虽仍是整柜成本大单项，但其在物料清单中的占比从GB200的约65降至VR200的约51，PCB、MLCC、ABF载板等上游部件的内容价值量显著提升。
该机构认为，随着Rubin产能逐步释放百色PVC管道管件粘接胶，2026年下半年至2027年有望迎来AI硬件链的价值重估拐点。
Jefferies预计，按收入口径，Rubin占英伟达GPU收入的比例有望从2027财年三财季的12快速升至四财季的40以上；预计年底前Rubin机架出货1.3万个，2027年全年12万个，泡沫板橡塑板专用胶量产爬坡路径清晰。
国金证券研报指出，AI PCB行业在材料升、工艺迭代与产品创新三轮驱动下持续向端化演进，VR200机架中PCB价值量相比GB300系列有望增长约233，“围绕Rubin的机柜化、PCB、光互联，是出货兑现之后产业链价值量斜率陡的三条曲线”。
盛研究部预计，全球AI投资2026年将过1万亿美元，其中美国占比过半；四大云厂商均为Vera Rubin的批部署客户。该机构提示，需持续关注大规模云厂商盈利指标、客户融资平台资本支出节奏、股票回购与分红计划进三大催化因素的落地情况。
融资客提前埋伏多只概念股
东财富概念板块显示，目前A股市场有65股涉及英伟达概念百色PVC管道管件粘接胶，计总市值约3.3万亿元。
工业富联体量达1.2万亿元居，胜宏科技以2451.46亿元位居次席，大普微以1705.61亿元紧随其后，华勤技术、协创数据、浪潮信息、紫光股份、景电子市值均900亿元。
年初至今，英伟达概念板块走势分化，33股上涨、32股下跌。大普微大涨749跑，利通电子大涨518排名二，罗博特科涨幅达127，蘅东光、宏昌电子、协创数据、智微智能涨幅均90。下跌面，图软件、当虹科技、均胜电子、数通等14股均跌逾30。
本月以来，板块走势转强，七成概念股录得股价上涨。其中，蘅东光大涨109居，鼎阳科技、诺德股份、中富通均涨逾四成，博杰股份、金田股份、胜宏科技、英维克涨幅均在30以上。
从资金角度看，东财富Choice数据显示，月内共有多达37只英伟达概念股获得融资客青睐，其中，胜宏科技获杠杆资金加仓6.58亿元，景电子、协创数据分别获筹5.42亿、4.98亿元，罗博特科、麦捷科技、浪潮信息、华勤技术均获2亿元融资净买入，晶丰明源、英维克、强瑞技术融资净买额亦在1.2亿元以上。
胜宏科技是英伟达AI服务器PCB核心供应商，公司具备100层以上多层PCB量产能力，2026年资本开支不200亿元，七成投向AI力产能扩建。
工业富联是全球AI服务器ODM龙头，上半年营收5578.61亿元、净利237.40亿元，同比分别增长54.63和95.99。公司已在Vera Rubin平台实现前瞻卡位，计划Q4出货；CPO全光交换机已交付样机，有望构筑二增长曲线。
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(文章来源：东财富研究中心) 相关词条:罐体保温施工 异型材设备 锚索 玻璃棉 保温护角专用胶
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