周三，韩国“存储双雄”股价大涨。面上月芯片股暴跌后投资者风险偏好回暖，另面投资者也在权衡则报道——新加坡国有投资公司淡马锡计划投资三星电子和SK海力士。

　　报道称，淡马锡计划通过内部投资团队直接投资这两芯片制造商，而非委托外部资产管理公司进行投资，目前正在考虑入场时机。

　　报道还援引相关政府部门和机构的消息称江苏保温护角专用胶厂家，淡马锡曾就投资时机与韩国政府进行过沟通。

　　若上述投资落定，将标志着淡马锡次直接投资韩国股市。据报道，淡马锡认为人工智能供应链中的存储芯片仍被低估。

　　受该消息刺激，三星和SK海力士股价大涨，截至收盘，分别上涨6.68和5.54，盘中涨幅均度8。受这两芯片巨头股价上涨带动，韩国KOSPI指数收涨3.68。

　　隆奥（Lombard Odier）新加坡宏观策略师Homin Lee表示：“这暗示长期投资者对韩国严重低估的半体板块兴趣正在回升。若散户驱动的波动趋于平稳，为激进的外资机构很可能将这些核心标的视为布局机会。”

　　今年7月，随着市场对AI基础设施快速建设步伐的疑虑加剧，芯片股惨遭抛售，杠杆头寸大规模平仓。近期芯片股已开始，万能胶厂家市场越来越期待这些公司通过股票回购和增加派息来提升股东回报。

　　SK海力士上周五表示，将在三季度公布股东回报计划的细节。市场预计三星电子也将跟进，KB证券分析师预测其股东回报规模或较当前增长逾十倍。

　　经历7月的抛售后，这些存储芯片制造商的估值已降至历史低位。三星和SK海力士的远期市盈率分别为4.2倍和3.6倍，远低于其全球芯片同业。费城半体指数成分股的远期市盈率过21倍。

　　尽管过去两个月股价波动加剧，但三星和SK海力士2026年迄今的股价涨幅均过。作为全球大的两内存芯片制造商，这两公司受益于人工智能需求的强劲爆发，业绩大幅增长。

　　Eugene Asset Management席投资官Ha SeokKeun指出，若淡马锡投资属实，将释放“外资对韩国AI/存储器周期抱有度信心的信号”，并有望成为驱动KOSPI的动力之。

　　淡马锡是全球规模大的主权投资机构之，其净投资组规模达约4045亿美元。

　　潜在的投资将使淡马锡的半体持仓版图延伸至存储芯片域。该机构上周向美国证券交易委员会（SEC）提交的13F持仓报告显示，截至今年6月末持有英伟达、台积电及光刻机巨头阿斯麦的股份。

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