3月16日十堰万能胶，A股存储芯片概念股集体爆发，朗科科技、佰维存储、兆易创新、德明利、普冉股份等个股大幅上涨。

　　消息面上，全球存储芯片进入“景气周期”，价格“涨”声不断。

　　多位业内人士在接受上海证券报记者采访时表示：现货市场，有些存储产品目前价格较2月已经涨价近20；约市场，在三星、SK海力士带动下，全球存储二季度涨价已经确立，全年HBM（带宽内存）产能缺口预计达50至60，涨价依然是主旋律。

　　头部厂商二季度再提价

　　国内厂商跟随涨价

　　“现货市场继续涨价，2月单价24美元的货，目前价格是28.5美元，涨幅近20。”谈及涨价，某存储芯片分销商人士告诉记者，存储芯片全年涨价“悬念”。

　　约价格面，三星、SK海力士已于3月2日向客户发布通知，宣布今年二季度涨价。两厂商对DDR5（种计机内存规格）颗粒价格统上涨约40，部分存储产品价格涨幅达。

　　全球存储进入“市场”。早在1月十堰万能胶，铠侠表示，其2026年的NAND闪存产能已全部售罄，并预计NAND供应紧张的局面至少持续至2027年。2月，SK海力士表示，其2026年HBM产能已提前售罄。供应紧张态势下，苹果也没有了长单优惠价格。据韩国媒体2月底报道，苹果已为iPhone 17系列敲定了三星的LPDDR5X订单，价格较此前涨了1倍。

　　跟随海外厂商涨价的步伐，国产存储公司也纷纷开启涨价模式。“我司是跟随三星的节奏进行报价，不再单对外发布涨价函。”某国产存储芯片上市公司管在接受记者采访时表示。

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　　普冉股份在互动易披露，AI对存储需求大幅增长，对NOR Flash（非易失闪存）平均容量和数量的需求均有定程度带动。NOR Flash芯片产品受到行业供需关系的变化影响，价格也在理范围内上调。

　　“国内存储公司是跟随大厂提价，涨价带来的利润要到今年季度才能体现到财报中。”上述国产存储芯片上市公司管表示。

　　佰维存储就是典型案例之。佰维存储披露：预计2026年1月至2月实现营收40亿元至45亿元，同比增长340至395；实现归母净利润15亿元至18亿元，保温护角专用胶同比增长921.77至1086.13，净利润增速显著于2025年的437.56。

　　存储成芯片增长

　　HBM市场缺口50

　　“今年没有客户的需求能够得到满足。”在2月20日举行的电话会上，SK海力士表示，受AI真实需求爆发及洁净室空间受限等供给刚约束影响，2026年存储芯片价格将持续上涨，涨势贯穿全年已成定局。

　　存储价格大幅上涨的背后，是供需失衡。SK海力士表示：是AI大模型与能运对存储器的真实需求持续井喷，远产业预期；二是存储芯片制造所依赖的尘室空间扩张缓慢，产能爬坡受限，致供给增长法匹配需求增长。

　　AI带动存储市场规模不断扩大，其已成为半体产业大的组成部分，且依然供不应求。

　　SEMI总裁冯莉表示，根据SEMI及产业数据，2026年全球存储产值将突破5500亿美元，次过晶圆代工规模，成为半体产业增长。其中，HBM市场规模将增长58至546亿美元，占到DRAM市场的近四成。供需失衡下，2026年HBM产能缺口达50至60，涨价依然是主旋律。

　　随着谷歌TPU等AI ASIC（定制化芯片）理芯片快速发展，其将动HBM市场快增长。市场研究机构Counterpoint Research在当地时间3月13日发布的报告中预测，AI服务器计ASIC对HBM内存的需求到2028年将达到2024年水平的35倍，同时平均HBM内存容量也在这过程中增长近5倍。

　　除了存储，AI还将带动整个半体产业加速成长，开启产业的新发展时代。

　　“AI将成为半体产业未来十年的增长引擎，让万亿美元产业规模的实现时间大幅提前。”冯莉介绍，2026年全球半体产业规模预计将达到9750亿美元，接近万亿美元规模。这比之前市场给出的“预计到2030年全球半体产业达到万亿美元规模”的时间提前了四年。

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