东莞证券认为，供需优化或动稀土产品价格再度上行。2025年四季度以来，稀土市场走势进步分化，轻稀土价格位回落后再度，中重稀土价格继续回调。轻稀土因稀土精矿成本上调、下游需求预期增长以及出口管制趋严等因素支撑，位震荡后再度企稳上行。中重稀土面六盘水海绵胶，因海外价抑制需求叠加获利盘集中了结，整体价格表现承压。进入2026年，随着供需格局逐步优化，出口管制加码下，稀土产品价格进步回升。展望后市，国内稀土供给侧配额增速预计放缓，需求端，人形机器人、低空经济等域有望在今年开稀土需求的二增长，保温护角专用胶稀土行业供需逻辑有望进步优化。

　　东证券认为，额备库开价格空间，看好稀土板块盈利、估值双击。国内逐步落地稀土总量调控管理政策，且稀土配额近年呈现降速态势，而海外虽然自建稀土供应链意愿较强，但进度普遍缓慢，而且产能增量普遍集中于美日欧等国，这意味着未来国内外供给增量均倾向于被“锁定”，远期供给刚继续强化。

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