蚌埠橡塑专用胶 博时基金李庆阳：AI引新轮科技向上周期 科创板“硬科技”价值凸显

　　日前蚌埠橡塑专用胶，由上海证券报联博时基金共同举办的“上市公司新质生产力调研行”走进电科蓝天。博时基金基金经理李庆阳在现场交流活动中表示，以AI为代表的科技产业或主后续行情，当前正处于人工智能引的新轮科技向上周期。他认为，力硬件业绩兑现确定较强，国产力进入兑现元年，科创板“硬科技”价值正逐步凸显。

　　李庆阳表示，当前，我国老经济占比见顶回落、新经济正在长大蚌埠橡塑专用胶，战略新兴产业增加值占GDP比重持续提升。他认为，以AI为代表的科技产业或主后续行情。

　　从机构持仓看，Wind数据显示，主动基金持仓中的电子行业占比自2024年以来大幅攀升。截至2026年半年报蚌埠橡塑专用胶，全部持仓以及前十大持仓中电子行业占比均创出新，而医药、食品饮料等传统重仓行业占比持续下降。“机构持仓向半体集中，反映出市场对科技主线的共识在强化。”李庆阳表示。

　　他将人工智能产业结构划分为上游（芯片与代工）、中游（力硬件及基础设施）、下游（云与应用）三个层次。整体呈现“硬件先兑现、芯片弹大、应用待验证”的特征蚌埠橡塑专用胶，PVC管道管件粘结胶力硬件是当前业绩兑现较为确定的环节，上游国产替代与下游应用开成长空间。

　　在科创板投资价值部分，李庆阳认为，科创板定位于“硬科技”，服务于符国战略、突破关键核心技术、市场认可度的新技术企业和战略新兴企业。科创板为战略科技域提供了直接融资渠道，上市以来融资规模过万亿，其中半体融资规模大、参与企业多。

　　李庆阳表示，成长风格走强或有利于科技这种偏成长的资产。在当前AI引的新轮科技向上周期中，科创板作为“硬科技”聚集地，有望在盈利与估值提升的双重驱动下，展现出大的投资价值。相关词条:离心玻璃棉     塑料挤出机     钢绞线厂家    铝皮保温    pvc管道管件胶

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