债市要闻江门护角胶

　　【何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行通话】

　　中美经贸中牵头人、国务院总理何立峰4月30日晚与美牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔举行通话，双围绕落实好中美两国元釜山会晤和历次通话重要共识，就进步妥善解决彼此关注的经贸问题和拓展务实作，进行了坦诚、入、建设的交流。中就近期美对华经贸限制措施表达严正关切。双同意继续发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、管控分歧、加强作，动中美经贸关系健康、稳定、可持续发展。

　　【央行：将于5月6日开展3000亿元买断式逆回购操作期限为3个月】

　　为保持银行体系流动充裕，2026年5月6日，人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标式开展3000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天），到期日为2026年8月5日（遇节假日顺延）。

　　【今年二批长期特别国债支持设备新资金下达今年已累计安排两新设备新资金1851亿元】

　　据国发展改革委消息，2026年二批915亿元“两新”设备新项目清单和资金安排已经下达。加上此前已下达的936亿元，今年已累计安排两新设备新资金1851亿元，占全年2000亿元的92。据了解，新批资金支持工业、能源电力、电子信息、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、设施农业、粮油加工、住宅老旧电梯、安全生产、消救援、检验检测、节能降碳环保、回收循环利用等16个域过6700个项目，带动总投资过3800亿元；同时，继续支持老旧营运货车、新能源城市公交车、老旧农机报废新。

　　【北交所发布非公开发行公司债券基本业务规则及配套指引指南】

　　北交所于2026年4月30日正式发布《北京证券交易所非公开发行公司债券挂规则》以及配套的12件指引和7件指南，出非公开发行公司债券（以下简称私募债）业务。北交所将于2026年5月6日正式启动私募债受理审核工作。本次配套发布的指引指南，主要是与上位规章、规范文件以及基本业务规则做好配套衔接。审核面，主要明确申请文件、审核标准、审核程序等制度安排；发行面，主要明确发行备案等业务办理的具体要求和流程；存续期监管面，主要对定期报告披露、临时报告披露、信用风险管理、信息披露事务负责人履职等行为进行规范。

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　　【圳、广州、天津、武汉、苏州，接连发布楼市新政】

　　自4月28日中央政局会议指出“要努力稳定房地产市场，扎实进城市新”以来，包括5月2日出台进步促进房地产市场平稳健康发展十项措施的苏州在内，已有包括圳、广州、天津、武汉等多地密集出台新政，部署稳楼市举措。4月30日，武汉发布关于进步优化完善房地产政策措施的通知。其中提出，、加大住房信贷支持力度。2026年5月1日至12月31日，居民庭申请商业个人住房贷款购买新建商品住房时，庭成员在拟购新建商品住房所在区成套住房的，按庭套住房认定。

　　5月2日下午，苏州市住房和城乡建设局发布消息，出台进步促进房地产市场平稳健康发展若干措施。其中提到，加大住房公积金支持力度。优化公积金贷款次数和套数认定标准，申请时全国范围公积金贷款余额的，执行套房公积金贷款政策。提公积金贷款限额，个人公积金贷款额度调整为150万元，庭公积金贷款额度调整为200万元。购买新建二星及以上居住类绿建筑的，公积金贷款额度上浮20；购买新建“两智全”等型住宅的，公积金贷款额度上浮50。购买现房销售的新建商品住房项目的，公积金贷款额度上浮50。购买现房销售的产权公寓可申请公积金贷款。

　　【“五”假期全社会跨区域人员流动量预计15亿人次日均比2025年同期增长4】

　　据交通运输部消息，预计2026年5月1日至5日（五假期前5天），全社会跨区域人员流动量152510.3万人次，日均30502.1万人次，比2025年同期日均增长4。5月5日，全社会跨区域人员流动量预计29003.5万人次，环比下降3.1，同比增长8。

　　【2026五档票房去年】

　　据网络平台数据，截至5月5日19时24分，2026年五档总票房已突破7.48亿，过2025年五档终票房（7.47亿）。

　　【天弘余额宝7日年化收益率正式跌破1】

　　“国民理财器”——天弘余额宝，7日年化收益率5月2日正式跌破1。对于个人投资者而言，收益率跌破1意味着每万元持仓每日收益已不足0.27元。有业内人士表示，在低利率环境下，货币型基金的低收益率或趋于常态化，但货基作为现金管理工具的刚需地位不会改变，预计总体规模将保持稳定。市场机构也将采取辅助策略、降费等举措，不断提升该类产品的市场吸引力。事实上，今年以来，货币基金收益率持续走低。Wind数据显示，截至5月2日，全市场351只（不同份额并计，不含净值型货币基金）货币型基金平均7日年化收益率为1.0473，与年初相比下降9.66个BP。其中，107只产品7日年化收益率跌破1，占比约三成。

　　【金饰克价，跌破1400元】

　　美东时间5月4日收盘，COMEX黄金期货跌2.53，报4526.7美元/盎司；COMEX白银期货跌4.23江门护角胶，报73.2美元/盎司。受金价影响，国内金饰价格同日跌破1400元/克：周大福足金产品报1392元/克，老庙黄金足金饰品报1397元/克，周生生珠宝足金饰品报1393元/克。

　　【固收+基金规模突破3万亿元基金季报成绩单亮点满满】

　　基金季报近期披露完毕，数据显示，截至季度末，包括混债券型基金、混债券型二基金、偏债混型基金在内的“固收+”基金计规模次突破3万亿元，创下历史新。所谓“固收+”是种“大部分钱求稳，小部分钱博收益”的投资策略，以固定收益类资产为主，“加上”部分股票等权益类资产作为辅助。今年以来，九成“固收+”基金实现正收益，并成为大型机构青睐的配置品种。截至4月30日，银行理财市场有25机构的“固收+”管理规模千亿元，计达16.12万亿元。其中，险资、银行理财、养老金等长线资金是主要买。

　　【特朗普称暂停“自由计划”行动】

　　美国总统特朗普美东时间5日傍晚在社交媒体发文，称“疏”霍尔木兹海峡船舶通行的“自由计划”将在短期内暂停。美国这所谓的“自由计划”实施还不到48小时。美东时间5月3日下午，特朗普在社交媒体发帖称，“美国将于中东地区时间5月4日上午启动项行动，引被困在霍尔木兹海峡的船只驶离这区域”。美军中央司令部随即发帖称，美军将出动弹驱逐舰、100多架陆基和海基飞机，以及人机，万能胶生产厂家还有1.5万名军人，支持这“疏行动”。5月4日当天，伊朗面称向试图通过霍尔木兹海峡的美国军舰进行警告射击。美军称军舰被击中，且有2艘美国商船通过。伊朗则称没有商船或油轮通过霍尔木兹海峡。据美国面5月5日消息，2艘搭载美军人员的美国商船在通过霍尔木兹海峡期间曾遭伊朗弹、人机及武装快艇袭击，但“均被美军拦截”，“快艇被击毁”。

　　【美国关键国债收益率突破5 凸显债券市场面临越来越大压力】

　　在本周初自7月份以来次突破5这关键水平后，30年期美国国债收益率直在5左右徘徊，表明全球大债券市场的压力并未减轻。这是个具有特殊重要的门槛，交易员正关注是否有迹象显示收益率可能进步上移。截至周二美东时间上午6:42，该收益率报5.01，周曾触及5.03。债券抛售的核心原因是，随着霍尔木兹海峡仍处于关闭状态以及油价飙升，市场对通胀以及降息次数可能减少产生了新轮担忧。企业在人工智能上的大量支出，也引发了对短期内价格涨幅可能加快的担忧。

　　【欧佩克+计划从6月起将产量目标提18.8万桶/日】

　　份欧佩克+声明草案显示，七个欧佩克+国已同意将6月份的石油产量目标提约18.8万桶/日，这将是连续三个月上调。OPEC在上个月的份报告中表示，3月份所有欧佩克+成员国的原油平均日产量为3506万桶，较2月份下降770万桶/日，其中伊拉克和沙特因出口受限减产幅度大。声明草案称，七个成员国将于6月7日再次召开会议。

　　【假期全球主要10年期国债收益率涨跌互现，欧债收益率上行幅度居前】

　　全球主要10年期国债收益率涨跌互现，欧债收益率上行幅度居前。5月1日~4日，10年期意债、法债、美债收益率分别上行6.6bps、6.3bps和5.0bps，英债和日债分别下行4.8bps和0.2bps。

　　【欧洲央行：维持三大关键利率不变符市场预期】

　　欧洲央行将存款机制利率维持在2.00，将主要再融资利率维持在2.15，将边际贷款利率维持在2.40，均符市场预期。

　　公开市场：

　　公开市场面，央行公告称，4月30日以固定利率、数量招标式开展了1262亿元7天期逆回购操作，全额满足了交易商需求，操作利率1.40，投标量1262亿元，中标量1262亿元。Wind数据显示，当日5亿元逆回购到期，据此计，单日净投放1257亿元。本周央行公开市场将有4191亿元逆回购到期，其中5月6日至5月8日分别到期2929亿元、1262亿元、0亿元。此外，5月6日将有8000亿元91天期买断式逆回购到期。

　　信用债事件

　　■奥园：暂停境外债兑付，已委聘毕马威、年利达协助制定境外债务重组案；

　　■越秀地产：拟出售南沙金融中心等多项资产所得款净额44.6亿元；

　　■上交所：对武汉当代科技投资有限公司及有关责任人予以公开谴责；

　　■联资信：将山东龙大美食股份有限公司主体及“龙大转债”信用等由BB+下调至BB-，展望负面；

　　■龙光控股：项目公司被起诉，涉及融资项下的本金余额约11.28亿元；

　　■宝鸡投资：延期披露2025年年度报告及2026年季度财务报表至不晚于2026年6月30日；

　　■融创房地产：新增三起重大诉讼，中融信托案执行标的27亿元；

　　■中静新华：“H16中静2”债券交易诉讼二审均维持原判；

　　■华林证券：筹划现金受让海航期货94股份。

　　市场动态：

　　【货币市场|货币市场利率多数上行】

　　上周四，货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期品种上行8.11BP报1.3196，创逾个月新；7天期上行1.68BP报1.3897，14天期上行1.95BP报1.3911。

　　Shibor短端品种集体上行。隔夜品种上行8.4BP报1.327；7天期上行1.8BP报1.391；14天期上行1.4BP报1.39；1个月期上行0.1BP报1.396。

　　银行间回购定盘利率表现分化。FR001涨5.0个基点报1.4；FR007持平报1.4；FR014跌1.0个基点报1.4。

　　银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001涨10.0个基点报1.33；FDR007涨1.0个基点报1.39；FDR014持平报1.38。

　　【利率债|4月PMI略预期，30年国债收益率上行1BP】

　　上周四，国债期货收盘全线下跌，30年期主力约跌0.26报113.050元，10年期主力约跌0.03报108.620元，5年期主力约跌0.02报106.220元，2年期主力约跌0.01报102.566元。

　　银行间主要利率债收益率多数上行，截至下午16:30分，10年期国债活跃券260005收益率上行0.4bp报1.742，10年期国开债活跃券250220收益率上行0.75bp报1.8575，30年期国债活跃券2600002收益率上行1.15bp至2.2175。

　　业内人士指出，当日上午公布的4月制造业PMI数据小幅预期，对债市有定影响，但当前债市定价的核心变量仍在国内流动环境。流动环境边际上进步宽松的概率不大，但也未到明显收敛的程度，在流动主逻辑未发生根本变化的背景下，债市短期内不宜过度看空，后续或转入震荡格局，应保持耐心、等待优入场时机。

　　【信用债|信用债收益率多数上行，信用利差多数走阔，全天总成交金额1030亿元】

　　上周四，信用债收益率多数上行，信用利差多数走阔，全天总成交金额1030亿元；“23晋能山西MTN001”、“24赣建工MTN003”、“23江宁经开MTN002”收益率居前；“22鲁04”等涨幅居前。AAA中短期票据中，1年期收益率上行0.37个基点报1.5107，AA中短期票据中，1年期收益率下行0.63个基点报1.5607；AAA城投债中，1年期收益率上行0.12个基点报1.5138，AA城投债中，1年期收益率下行0.88个基点报1.5657。

　　涨幅2的信用债共2只，其中“22鲁02”、“22鲁04”涨幅居前，分别涨10.73、7.67，分别成交1107.3万元、2196.74万元。

　　跌幅2的信用债共2只，“23福建漳州MTN003”、“23清浦融控MTN001”跌幅居前，分别跌2.95、2.16，分别成交291.16万元、6182.23万元。

　　收益债：共66只收益率于5的信用债有成交，其中“23晋能山西MTN001”、“24赣建工MTN003”、“23江宁经开MTN002”收益率居前，分别为7.73、7.04、7.03，分别成交1933.54万元、2017.25万元、8045.46万元。

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