转自：证券报

●　本报记者　郝健

5月19日，半体设备及半体主题ETF占据全市场涨幅榜前列位置。与此同时，中韩半体ETF华泰柏瑞延续跌势，资源类ETF普遍遭遇回调。资金面上，5月18日煤炭、机器人、医药及半体设备类ETF获资金净流入。机构认为，半体设备受益于多重因素驱动，行业景气度或持续上行。

半体相关ETF走强

5月19日，半体及半体设备相关ETF集体走强，包揽全市场ETF涨幅前十席位。半体设备ETF招商以6.06％的涨幅涨，半体ETF博时、半体设备ETF易达紧随其后，涨幅分别达5.37％、5.31％。华夏基金、广发基金、万基金、国泰基金旗下半体设备ETF涨幅均5％。

相关产品跟踪的中证半体产业指数涨5.37％克孜勒苏柯尔克孜泡沫板橡塑板专用胶，半体材料设备指数涨5.17％。海富通基金的基金经理吴昊表示：“半体设备域有望受益于存储芯片行业业绩增长、国内制程技术研发加速进等多重利好。”

中韩半体ETF华泰柏瑞以5.99％的跌幅跌全市场，继前交易日跌后，再度走弱。前交易日涨的标普油气ETF富国、标普油气ETF嘉实回调，分别收跌4.28％、4.05％。稀有金属、矿业等资源类ETF普遍收跌。稀有金属ETF嘉实下跌2.91％，稀有金属ETF华富下跌2.8％，矿业ETF国泰下跌1.73％。

行业ETF吸金显著

5月18日，上证50ETF华夏获资金净流入9.78亿元，位居位。多只行业ETF获得资金布局，煤炭ETF国泰获净流入6.47亿元，机器人ETF易达获净流入5.38亿元，医药ETF易达获净流入2.55亿元。此外，半体设备主题ETF吸金显著，半体设备ETF国泰、半体设备ETF易达等多只产品获得资金净流入。

5月18日，科创50ETF华夏净流出17.53亿元，位居全市场位；科创芯片ETF嘉实、化工ETF鹏华紧随其后，分别净流出12.72亿元、11亿元。自由现金流ETF华夏、中证500ETF南、短融ETF海富通净流出额均8亿元，创业板ETF易达、创业板50ETF华安、沪300ETF易达、半体ETF国联安净流出规模均5亿元。

机构看好半体相关行业

工银瑞信基金表示，随着AI力需求大幅增长，作为芯片制造“母机”的半体设备，泡沫板橡塑板专用胶正迎来景气周期。多公司季度业绩的亮眼表现，反映了下游需求的盛，尤其是AI服务器、能计芯片需求的爆发，动了芯片的扩产潮。从季报来看，半体设备板块整体盈利能力向好。在AI力需求增等多重利好因素驱动下，我国半体产业进展市场预期。看好半体设备、材料、晶圆制造相关板块。

“半体行业延续上行周期的核心动力在于，AI作为底层技术正渗透各行业，全产业‘含芯量’显著提升，对半体芯片的需求拉动强度，在历史上前所未有。”南基金的基金经理郑晓曦表示，坚定看好半体自主可控主线，原因是全球半体行业周期上行，AI驱动需求持续增；二是下游应用多点开花，AI　Agent、人形机器人、端侧AI等持续拉动上游基建投资；三是国内存储芯片价格上涨，存储龙头扩产成为行业重要事件型驱动，资本开支乐观上行。

展望后市，国投瑞银基金表示，可关注低估值股息品种，例如煤炭、公用事业。还可以关注景气成长向，例如国产力、半体设备、锂电等。此外，可关注有望迎来事件催化的机器人产业链。在降息预期延后、科技资金抱团的情况下，有金属、基础化工等板块近期表现不尽如人意，虽然资金短期呈显著净流出态势，但产业长期逻辑有望延续。

(责任编辑：婉莹)

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