每经AI快讯，中信证券研报表示，美伊冲突爆发大提升主要消费国的“能源安全”诉求，油轮船队资产属从“低回报的强周期”逐渐转向“刚需战略资产”。霍尔木兹海峡通行能力仍为关键变量，短期调整供应链式带来运距拉长，美国战储放量动TD22（美湾-）运价上行。旦海峡通行能力部分恢复，补库需求亦有望成为周期上行的催化剂。近期Aframax等运价上涨主要在于区域贸易套利需求的大幅增加，供应链环节上冲击大的为瓶颈环节，而当期的瓶颈主要在船舶。海峡通行受阻背景下新的供应链短期平衡出现德阳海绵胶，保温护角专用胶料4月美湾、红海至远东运价或在15~20万运价区间。继续强调2026年油运龙头利润有望创新。

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