本文来自微信公众号：  叶檀财经  ，作者：云半间、顾左右，头图来自：AI 生成5 月 20 日，商务部发布了中美经贸初步成果，主要涉及关税、农产品、航空、稀土等。

这是明面上的，有些重要的未摆在明面上。对照谈判成果，再看则有趣的公司动态，能够窥见部分端倪，真正的竞争热点，有时大反而避口不言。

 、特斯拉，看你往哪儿去 据《每日经济新闻》报道，19 日，特斯拉发布多个与智能驾驶测试相关的招聘岗位，包括智驾测试（实车测试）技师、智驾测试工程师、智驾场地测试员等。

岗位内容提及"加速自动驾驶""主动安全"" Autopilot 整车测试""跟踪认证和监管法规变化"等，办公地点覆盖北京、上海、广州、圳、苏州、武汉等 9 个城市，相关岗位均标注"急聘"。

办公地点覆盖主要城市，又是急聘，又与智能驾驶 FSD 相关，同时覆盖策略、场地执行及日常路测等多个层面，说明特斯拉并非简单补充人员，而是在系统进 FSD（自动驾驶）本土化测试。

有人因此测，FSD 即将真正落地市场。如果属实，将是特斯拉在进的关键步骤，重要不亚于当初建立本土生产线。

电动车硬件发展相对成熟，已然成为流水线上的标准化作业，大厂依赖供应链就能生产电动车，想设计成什么样子，就能设计成什么样子。

5 月 18 日，公众号汽车三十人智库对话汽车行业、亚仕龙科技有限公司创始人兼 CEO、FISITA 大使刘小稚博士。

刘博士明确表示，目前，汽车电动化底盘已稳，不怕"鲶鱼"。

动力电池全球市占率 70，供应链成本比欧美低 30 以上，特斯拉 FSD 入华，冲击的将是智驾法层，动摇不了电动车的三电和制造根基。

目前竞争的焦点在软件。获得海量数据、进行快速迭代、占数据的应用和新，突破各经济体对数据的保护，是电动车痛点中的痛苦。

特斯拉正在全球范围内进 FSD，截至 2026 年季度末，FSD 全球订阅用户达到 128 万，同比增长 51。从 2026 年 2 月起，特斯拉还在多数市场转向 99 美元 / 月的订阅模式，以进步动用户渗透。

FSD 软件新收费，业已成为特斯拉利润增速快的的业务之，是为了获得用户心智。

还记得聊天 APP 大战吗？谁能够取得先机，谁就能占所有的市场，在这个市场，不存在名和二名，只有名和沉没者。

自动 2025 年 2 月特斯拉在市场正式出 FSD，多次低调地招聘与自动驾驶相关的岗位。却在落地面始终进不力，心情非常急迫。

在今年季度财报电话会上，特斯拉 CFO 表示，希望 FSD 能够在今年三季度获得相关部门批准。今年 2 月，特斯拉总裁陶琳说，特斯拉辅助驾驶数据需出境，并会严格遵守数据规要求。

根据刘博士分析，特斯拉 FSD 入华拖了七年，不是因为老川，不是因为马斯克，而是自己没批。什么时候批、批多少，看的是本土竞争需要，跟互访没有因果关系。

万事俱备，只差批条。现在，终于看到了拿批条的希望。

原因何在？些基本事实足以说明问题的关键。

在这几年的时间里，在智驾域的国产替代已经跨过临界点。智驾芯片国产化率从 2022 年的 18 飙升到 2026 年的 45，地平线、华为已卡住中端身位。

这几年成为发展的关键时期，当初芯片卡脖子倒逼自研加速，让全国上下取得了空前的共识。英伟达的黄仁勋急得跳脚，却没有翘开某些人的榆林脑袋。如今，低配版的 H200 终于放开了，可已燃眉之急，销量就是证明。

中美双需要入沟通的，是下代 Blackwell 系列芯片的对华作规则，是 20 万以上端车域智驾芯片怎么作。

跟当初的电动车硬件样，目前本土智驾案亟需条鲶鱼。面，本土智驾案不再害怕竞争，本土头部企业华为和小鹏已经建立起坚实的壁垒。

根据汽车工业协会等机构的数据芜湖PVC管道管件粘接胶，2025 年 NOA 进入规模化普及阶段，主流车型搭载率提升，价格下探至 15 万元区间。华为、小鹏等厂商已出图化案，摆脱对精地图的依赖。

2026 年 1 月，城市 NOA（城市航辅助驾驶系统）装配率达 17.1，华为在三供应商中市占率 77，百公里接管次数（0.3-0.5 次）。

相比而言，FSD 案虽然在全球受到追捧，但在市场有两个软肋：1，水土不服；2，成本过。

传说月费大概在 700 元，而国内理想、比亚迪等基础智驾费派，智驾软件成本包含在车价里面，而华为、蔚来等收费派，基础包月费在 100 元到四、五百元不等，通常以 300 元为价格轴心激动，阶包也才 700 元左右。

说起拼价格，国内企业从来没怕过。

目前，20 万以下车型的下沉市场已被地平线等占据，FSD 若绑端车将错失增量，绑下沉又得拼不擅长的价格战。

另面，国内智驾案的堆叠式路径，需要取得突破，FSD 有其技术优势。

刘博士认为，真正的冲击在于倒逼中间厂商抛弃堆硬件路线，转向法率。FSD 这条鲶鱼对于智驾市场的创新和规范，是非常有利的。

后，如果允许 FSD 落地，数据主权是否会落入旁人之手？

刘博士认为，不担心。路况数据是智驾迭代的核心燃料，政策红线可以确保数据不出境。特斯拉用数据训练的模型，迭代再快也留在生态内，与本土车企共享同片数据土壤。

如果特斯拉智驾在落地，将是个标志，说明次愿意在"智能汽车数据跨境"这个新域跟美国谈规则。过去是定标准、外资遵守；现在中美在数据本地化、全球法迭代之间，寻找个双都能接受的新框架。

这意味着从"用市场换技术"转向"用市场换规则制定权"，不是"开门"的转折，而是重新定义"门怎么开"的转折。

从这个意义上说，特斯拉的 FSD 能够落地，意味着智驾竞争力将强，市场将加开放。

这些，才是我们要看的，牛肉、农产品等等，是烟幕弹。

 二、"老川大药房"上线，学习好经验 老川回国，大特仿制药。

今年 2 月 5 号，有才上线的网站叫 TrumpRx.gov，是美国政府处药比价平台，些小伙伴称为"老川大药房"。

这个平台有政府背书，以"惠国价格"原则作为基准，探索通过政府主的直购渠道向患者提供折扣价格，目标是缩小美国与其他发达国之间的药价差距。

根据国医疗保障局 2025 年 10 月 12 号的文章，美国药价不可攀。

兰德（RAND）2024 年的报告显示，2022 年美国药品的平均价格是其他 33 个经组织国的 2.78 倍，美国原研药的价格是平均达其他国的 4.22 倍，美国因此也有"全球药价孤岛"的称号。老川的步是把美国的药价拉到跟英国、日本差不多的价格。

老川大药房把亚马逊药房、Cost Plus Drugs 和 GoodRx 的折扣整到起，患者可查询优惠的现金价格，然后跳转至作平台购买或凭优惠券前往当地药房取药。

这是美国药品改革的象征步骤。

2026 年 5 月 18 日，老川宣布大幅度扩展 TrumpRx.gov 的项新，新增过 600 种仿制药，是原有药品数量的 7 倍。刚上线的平台，原本药品也没多少。

老川表示，保温护角专用胶仿制药通常能以远低于昂贵药的价格达到相同的疗，他大力宣传，仿制药不仅价格低，"有时候，同样的剂量、同样的果和同样的活成分，果反而好。"

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（来源：美国白宫官网）

根据白宫官网的描述，这次新增的药品包括阿托伐他汀、氯吡格雷、赖诺普利和二甲双胍等基础用药，是数百万美国患者的日常备刚需。

老川大力表彰扩大后的平台将为数千万美国人提供优惠、低的处药价格，在某些情况下甚至低于保险共付额和自付费用。

国人听着会很熟悉，但老川大药房不是我们的集采制度，不是政府部门通过谈判取得的药品折扣，是将目前私营平台上已有的低价信息集中展示给患者，再提供折价券，像是信息聚和优惠网站。

不过，在竞争充分的药品域鼓励使用仿制药这点，双倒是致的。美国仿制药拥有庞大的市场，未来将大。

根据 FDA 药物评估和研究中心（CDER）发布的官月度活动报告，2025 美国联邦财年（FY 2025，2024 年 10 月 -2025 年 9 月），CDER 共批准了 689 项仿制药；2025 自然年（1-12 月），全年批准约 660 项左右。

另据 CDER 的官报告，从 1984 年《Hatch-Waxman 法案》实施以来，到 2022 年底，FDA 累计批准的仿制药（包括批准和暂定批准）过 32,000 种，包括不同剂型、规格和生产企业的累计总数。

现在，这个名单又加了大约 1500 种以上。

根据财富杂志预测，美国业的仿制药市场规模在 2023 年价值 3870 亿美元，在未来的复年增长率为 15.3％。

老川直想降低美国的医药费用，这是他中期选举的主要议题之。

2025 年 7 月 31 日，特朗普政府向全球 17 大制药商发信函，半强迫半威胁对药降低美国处药的价格，达到惠国待遇价格，简称 MFN 对标。

结果是，所有药企都签约，上线 TrumpRx 平台，药价也降下来了。

因为，有个法律。2022 年，美国通过《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act，IRA），次赋予联邦医保（Medicare）开展药价谈判的权力，允许卫生与公众服务部（HHS）就部分支出药物设定"大公平价格"（Maximum Fair Price，MFP），对拒参与谈判的企业可能征收附加税，税率可在 65 至 95 之间浮动。

根据美国医疗保险与医疗补助服务中心（CMS）2024 年 8 月发布的数据，轮 10 种谈判药物的新定价较原标价下降 38 至 79。

在这样的大背景下，大型医药公司全部俯。2025 年 9 月 30 日，辉瑞公司，参与 TrumpRx 平台，与美国政府达成"惠国价格"，将为美国患者提供可达 85、平均约 50 的药品折扣，作为回报，公司将在三年内获得关税豁和相关政策便利。

美国政府出手，虽然不是集采，但跟集采的目标致，信息透明，不让中间商赚差价。

美国在创新药临床数据上对药企使绊子，但对的仿制药不以为意，价格低，还不影响美国人的创新。

根据经营网 2024 年 3 月 2 日的文章，仿制药赶考美国 FDA，年均获批数量 5 年增长 3 倍。

文章转引医药企业管理协会发布的《医药工业经济运行报告》，2019 年、2020 年、2022 年，我国药企获得的 ANDA 批文数分别为 86 个、96 个、73 个。另外，2023 年上半年，ANDA 批文数为 34 个。ANDA（AbbreviatedNew Drug Application），即简略新药申请或仿制药申请。

当然，几十种的数量不多，跟印度比差得远。根据财联社 2025 年 9 月 27 日的文章，。2023/2024 财年，印度共出口了价值 278.5 亿美元的药品和制药产品，美国占到印度医药出口总额的 31.35，美国 47 的仿制药来自印度。

对仿制药而言，非洲、美国等市场，是然的发展向。

有个朋友从美国回来，诉苦美国医生开的是印度仿制药，不知道疗如何。我听了格外亲切，原来美国看病，现在也面临选原研药还是仿制药的苦恼，未来，仿制药越多，选择也就难。

从创新药域，隔着大洋的两国，采取的策略将越来越相似。

 三、未来前景，看人工智能 现在是毕业季，只要发表演讲的前辈提到人工智能，美国大学生们就发出嘘声。

对冲的文章《为什么大学生讨厌人工智能》，提到房地产管格洛丽亚 · 考菲尔德在中央大学的毕业典礼演讲中提到人工智能时，遭到了学生们的嘘声，时不知所措。谷歌前席执行官埃里克 · 施密特也遭遇到相同的待遇。

新毕业的大学生对不确定的未来所发出的嘘声，未来越是不确定，即将踏入职场的劳动者发出的嘘声越响。

但不管怎么发出痛苦，智能时代然到来。

各年龄层、各经济体、各种学历的人都受到了巨大影响。美国大型对冲基金 Citadel 的创始人肯 · 格里芬在端金融研究域使用 AI，过去需要拥有金融硕士或博士学位的团队耗时数周甚至数月才能完成的工作，如今人工智能在数小时或数天内即可完成。

金融工程大学生、硕士和博士，整个学位体系在人工智能面前土崩瓦解，他们须成为人工智能之师，才能应对眼前的困境。

印度以往的人口红利、英语红利，如同冰山样融化。2026 年 5 月，彭博在篇报道中提出：随着人工智能贸易重塑全球投资流向，印度正成为大的输之。

彭博数据显示，印度股市目前排名全球五，自峰以来已经有过 9240 亿美元市值蒸发，外国投资者自 2024 年年底净流出 420 亿美元。

人工智能产业，归根结底是三个面的竞争：比拼力和芯片，人才和国政策，落地能力。

印度在这三个面都不占有优势。

印度本土没有制造制程芯片的能力，同时训练大模型所需要的能 CPU 几乎全都依赖于。

占有优势的印度 IT 外包行业在 AI 时代，标准化、价值的计机程序员、软硬件工程师成为先被 AI 取代的对象。

印度本土 IT 巨头主要提供外包和系统集成业务，缺乏真正开展自主核心技术研发、构建本土底层人工智能平台的全球人工智能龙头企业。

印度《经济时报》2026 年 2 月 19 日援引行业称，印度约 75 的企业人工智能项目在概念验证阶段后就陷入停滞，难以进入生产部署和规模化阶段。

目前来看，印度 AI 产业想要比肩中美，只是个美好的幻想。

参考消息援引 2 月 17 日《经济学人》的篇《印度人工智能计划的问题》文章报道说，印度工程师数量众多，但训练有素的 AI 研究人员不足 300 名，远少于英国和法国，政府研发投入仅占印度国内生产总值的 0.7。

印度人才和顶工程师都被微软、谷歌、英伟达等美国巨头吸引，剩下的本土人才主要集中在中低端技术岗位，未来大概率会被自动化编程类 AI 顶替。

IMF 预测，在过去四年平均年增长率 8.3 之后，印度在 2027 年和 2028 年国内生产总值可能各增长 6.5。

印度的困境，在 AI 时代突显，过去二十年赖以成功的 IT 服务外包 + 国内消费叙事，在 AI 时代遭遇了根本解构。

要么，当个快乐的蓝，在未来二三十年暂时不会受到冲击，要么，当个能指挥人工智能的指挥，没有人味、没有想像力、没有落地行动力的普通白受冲击大。

这场竞争的逻辑，改变了。的人口等面的劣势，未是真的劣势。这个世界真正的劣势是不会生活，不思进取。

（责声明：本文为叶檀财经据公开资料做出的客观分析，不构成投资建议，请勿以此作为投资依据。）相关词条:管道保温施工     塑料挤出设备     预应力钢绞线    玻璃棉厂家    保温护角专用胶

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