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国泰海通发布研报称，短期利率上行等风险因素带来负面定价扰动，但中期仍是AI产业增长趋势。下阶段港股破局关键在基本面拐点的确认，互联网Q1财报夯实了基本面反转叙事。结构上，重视港股红利底仓价值，逐步增加对港股科技+韧外需/出海链的关注。
国泰海通主要观点如下：
短期风险因素带来负面定价扰动，中期仍是AI产业增长趋势。
本周美债收益率升破4.5引发关注，这正是前期提出流动收紧预期的次集中定价，市场开始认识到美伊谈判达成协议尚需时日，若海峡持续封锁、油价攀升，随之而来的通胀压力或预期。叠加美参议院正式通过沃什担任美联储主席，市场对其执政主张也有担忧。历史经验显示10Y美债利率突破4.5关口后，短期风险资产可能承压，但拉长到10-20日维度，主要市场普遍走出下跌趋势。当前看风险相对可控，关键仍在AI产业增长趋势。
互联网Q1财报夯实基本面反转叙事朔州家具封边胶价格。
港股去年四季度以来偏弱主要受盈利预期持续下修拖累，与美股形成对比，因此对港股而言，下阶段破局关键在基本面拐点的确认。本周京东、阿里、腾讯陆续披露季报，进步夯实基本面反转的叙事基础，主要关注：1）资本开支加码趋势明确，2）云收入增长预期强劲，3）自研芯片实现量产，PVC管道管件粘结胶4）销售费用占比初现拐点。资金也对已披露的互联网季报给予了正面定价。接下来市场仍处于科技大厂业绩密集披露期，下阶段关注：5月18日百度季报、5月20日英伟达季报。
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行业比较：重视港股红利资产，逐步增加港股科技+出海链配置。
建议重视港股红利配置价值，中期有增量资金支撑，短期能抵御地缘扰动带来的下冲风险、且受益于机构密集权。与此同时，季报夯实了港股基本面回暖预期，短期海外逆风虽有扰动，但主中期核心定价因素仍是AI增长趋势。基于此，建议：1）逐步增配港股具备稀缺优势的科技板块，关注半体/硬件设备、恒生互联网与大模型。2）增加对韧外需/出海链的关注，如受益于能源转型的新能源车，以及与宏观景气关联度低、微观景气上行的创新药。
港股监测指标：近周值得重视的边际变化有：
1）本周受美伊谈判僵局、美日通胀预期及沃什正式获批等影响，美联储年内加息预期从前周0.06次大幅升至本周0.59次，海外流动预期明显收紧。2）本周外资整体转为净流入，且自2月底以来二次出现周度净回流恒生科技。3）本周南向资金连续四周明显加仓港股通红利，买入力度仍过历史均值+1倍标准差水平。
风险提示：中东冲突预期扩散，美联储预期收紧。
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