千亿私募景林资产临高橡塑专用胶，季度大手笔减持多只AI相关标的。
近日，景林资产在美国证券交易委员会（SEC）公布了2026年二季度末的美股持仓情况。数据显示，截至二季度末，景林资产在美股市场持有21公司的股票，总市值为21.9亿美元。从调仓动作来看，景林资产季度大手笔减仓了英特尔、谷歌-A等标的，并果断清仓了英伟达、亚马逊等标的。
据渠道人士透露，在二季度末，景林资产系统降低了前期依靠价格上涨动业绩暴增的批公司，同时适当买回了上半年跌幅比较大的些有护城河和估值安全边际的公司，尤其是些之前被忽略的拥有充足竞争壁垒的细分行业龙头企业。景林资产目前配置分布在三个向：是半体和AI基础设施中被低估的企业，二是当下制造业和科技服务类公司，三是偏守的贵金属和资源类对冲资产。
前十大重仓股“大瘦身”
美国证券交易委员会公开资料显示，截至二季度末，景林资产美股持仓的前十大重仓股分别为谷歌-A、英特尔、拼多多、满帮集团、富途控股、网易、亚朵、QFINHOLDINGSINC、苹果和台积电。
对比季度末的重仓股名单来看临高橡塑专用胶，景林资产的前十大重仓股大幅“瘦身”。
具体来看，截至二季度末，景林资产持有谷歌-A181万股，相较于季度末大手笔减持111万股。同期，景林资产还减持英特尔417万股，减持网易259万股，同时直接清空了季度末位列其前十大重仓股的英伟达、亚马逊和脸书母公司Meta。
持仓出现两个“新面孔”
值得注意的是，从景林资产二季度末美股持仓新面孔来看，尽管减持了多只AI相关标的，但其对AI产业链依旧度关注，只是向发生了变化。
数据显示，截至今年二季度末，景林资产持有光刻机巨头阿斯麦7070股，期末持股市值为1406.5万美元。
据公开资料，二季度阿斯麦实现净销售额93.3亿欧元（上季度为88亿欧元）；实现营业利润34.6亿欧元，市场预期30.7亿欧元；实现净利润29.2亿欧元，市场预期26.4亿欧元。
阿斯麦席执行官克里斯托夫·富凯（ChristopheFouquet）在财报声明中表示，盛的终端市场需求促使客户加大资本开支，从今年开始临高橡塑专用胶，pvc管道管件胶市场的设备需求大幅增加。基于此，阿斯麦也在同步扩充产能、扩招团队，以便持续为客户提供支撑。
景林资产二季度建仓的另公司，则是数字新基建龙头企业——世纪互联。
据悉，世纪互联致力于为客户提供业界先的数据中心、智中心（AIDC）、网络以及基于数据中心的云计交换连接、混交付等云计综服务及解决案，造具有核心技术、大规模运营能力、附加值的数字基础设施运营平台。
关注细分行业龙头股
近日，记者从渠道处获悉，景林资产今年二季度确实进行了持仓组的显著调整。
景林资产认为，7月以来市场波动较大，主要原因是上半年交易度拥挤后，去杠杆交易引起的连锁反应；次要原因是部分AI产业链中的产品由于短缺带来的价格过快过上涨，使得市场担心未来AI投资的可持续。但是，回到相关龙头公司的基本面来看，从供需角度出发，目前比较保守谨慎的产业链瓶颈企业依然对AI力和基础设施投资的长期增长充满信心，他们的资本开支计划上修也用真金白银说明了他们的预判，近期调整并非拐点变化，优质的公司回调后或会创出新。
因此，在二季度末，景林资产系统降低了前期依靠价格上涨动业绩暴增的批公司，同时适当买回了上半年跌幅比较大的些有护城河和估值安全边际的公司，特别是些之前被忽略的拥有充足竞争壁垒的细分行业龙头。
据渠道透露，目前景林资产的组行业配置上相对均衡，主要分为三个向：是偏成长的半体和AI基础设施中被低估的企业；二是当下制造业和科技服务类公司；三是偏守的贵金属和资源类对冲资产。另外，景林资产还在紧密观察出现重大买入机会的公司，并择机进行逆向投资。
景林资产认为，未来几年全球重要的投资机会大概率会围绕AI基础设施、半体、智能制造、能源、AI应用、全球产业链重构等向展开。
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