7月2日，和讯徐梦婧表示，不少人都在问，这轮科技泡沫是不是要破了？接下来我们的操作又该往哪个向走？其实今天市场的跳空低开，符我们昨晚的预判，非要给这次调整找直接火索的话，就是Meta昨晚的突发动作直接带偏了市场情绪，今天盘面里光通信、存储板块跌拖累指数，而逆势涨的全是机器人相关赛道，包括机器人产业链用到的小金属、稀土向都走出了不错的行情，机器人的机会我们之前已经反复给大提示过，今晚还会拆解它的细分向里哪些标的值得跟踪。除此之外，今天半体材料分支也在逆势，工业气体、氢氟酸、光刻胶这些细分赛道全线走强，核心逻辑就是它们绑定了涨价题材，在当下的震荡行情里，涨价逻辑的支撑力度确实足够硬。话说回来，很多人担心这轮科技行情会被扎克伯格的这波操作直接带崩，我们先理清楚这次引发半体集体调整的核心消息：Meta正式宣布对外出租自身闲置的AI力集群，PVC管道管件粘结胶悲观的声音直接把这个动作解读为力从稀缺转向阶段过剩的信号，但我多次跟大强调过，这轮AI牛市真正宣告结束的核心前提，是云厂商也就是力中心的主力资本开支出现收缩，到目前为止，中美头部云厂商全都还在全力扩张力布局，没有任何宣布要缩减AI相关的资本开支，所以这轮调整根本不是AI行情的终结，像是市场对前期过快上涨的轮理修正，谈不上所谓的科技泡沫破裂。
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