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题：以投资纪律和多资产配置 应对市场震荡

　　【市场动态】　

　　特朗普威胁称“随时”准备再袭伊朗

　　新华社华盛顿9月2日电（记者黄强 徐剑梅）美国总统特朗普2日威胁说，“随时”准备对伊朗再次发动击。

　　特朗普当天在白宫回答媒体提问时称，伊朗正试图重建雷达系统、弹系统和布雷装置。美军1日对伊朗的袭击“非常猛烈”，摧毁伊朗“试图在霍尔木兹海峡沿岸部署的所有新装备”，“我们随时准备再次发动击”。

　　特朗普称对伊朗的新轮击不会“持续太久”

　　当地时间9月2日，美国总统特朗普在白宫对记者表示，美国对伊朗的新轮击行动不会“持续太久”。

　　特朗普说，1日的袭击“非常猛烈”，美随时准备再对伊朗进行次击。

　　美军中央司令部1日在社交媒体发布消息说，美军已完成对伊朗军事目标的新轮击，目标包括伊朗伊斯兰革命卫队的空阵地、雷达系统、海事资产与设施、布雷能力以及通信站点。伊朗伊斯兰革命卫队1日宣布已开始回应美当天的袭击，并称击落架美军MQ-9人机。

　　特朗普提议将霍尔木兹海峡名为“特朗普海峡”

　　美国总统唐纳德·特朗普周三在Truth Social上发帖，提出将霍尔木兹海峡以自己名字重新命名。

　　该提议距离特朗普因与加拿大争端加剧而签署行政令将安大略湖名为“美国湖”不到周。

　　特朗普在周三上午的帖子中写道：“现在我们已经将其置于美国控制之下，我们是否应该将霍尔木兹海峡的名字改为‘特朗普海峡’？？？”

　　潘功胜：中从不刻意追求贸易顺差，坚持扩大内需、坚持水平对外开放

　　潘功胜表示，经济运行总体平稳向好，结构持续优化，质量发展不断取得新进展，金融市场平稳运行，经济长期向好的基本面与支撑条件没有改变。政府坚持并持续进经济结构的转型升，并将此作为“十五五”规划的战略。中从不刻意追求贸易顺差，坚持扩大内需、坚持水平对外开放，以大市场为各提供新机遇，为新轮全球经济动态平衡贡献力量。人民银行将持续进货币政策框架转型，完善利率体系，继续实施好适度宽松的货币政策，为经济稳定增长和金融市场的平稳运行营造良好的货币金融环境。

　　国能源局部署新型电网建设重大任务

　　记者9月2日从国能源局获悉，“十五五”期间，我国将质量建设新型电网，着力构建提升大电网安全稳定水平、充分发挥配电网公共平台作用、促进智能微电网灵活多元互动的主配微协同电网新架构。

　　电网是国重大网络基础设施，事关经济社会发展和能源安全。国能源局日前召开会议，部署新型电网建设重大任务。

　　事关A股，重要指数调整

　　9月2日，富时罗素发布富时指数系列2026年三季度审核结果。

　　审核变结果显示，富时A50指数纳入中微公司、生益科技，剔除牧原股份、万华化学。

　　宁波银行、平安银行、宏桥控股、南电路、万华化学进入富时A50指数备选股名单马鞍山万能胶。

　　8月A股新开户239.73万户，同比下降10

　　上交所网站显示，2026年8月A股新开户239.73万户，较去年8月265.03万户下降10；2026年前8个月已累计新开2521.4万户，同比增长46。

　　事关厄尔尼诺影响，气象局新回应

　　国气候中心主任荣9月2日在气象局新闻发布会上表示，受厄尔尼诺影响，秋季我国长江流域及以南大部分地区降水以偏多为主，其中江南和西南地区东部降水明显偏多，发生端降水事件的概率大；西南地区东部和华南等地气温明显偏，9月还将有阶段温天气过程。

　　2026年5月，赤道中东太平洋进入厄尔尼诺状态，之后暖海温快速发展。新监测显示，7月厄尔尼诺监测区海温指数为2.09℃，8月前5候指数平均为2.64℃，均为1951年以来历史同期值。

　　线城市住宅平均租金连涨6个月

　　在“毕业季”的带动下，租赁市场继续表现良好。

　　中指研究院发布的数据显示，今年8月，全国50个城市住宅平均租金为34.02元/平米/月，环比上涨0.03，连续3个月上涨。其中，线城市住宅平均租金环比上涨0.23，自今年3月以来，已保持连续6个月上涨。

　　住房租赁市场具有显著的季节波动特征。从历年走势看，3月的“返工潮”和6-8月的“毕业季”是全年住房租赁需求的传统季。近期租金上涨的局面，即由“毕业季”的需求带动。

　　【话题公司】

　　股民质问“股价跌到惨不忍睹”，星宇股份回应！

　　9月2日，在星宇股份2026年半年度业绩说明会上，有投资者提问：近公司股价跌到惨不忍睹，公司有回购股票计划，但公司显示该计划却没有实施；是什么原因公司股价会跌成这样，公司对股东应有个说法。

　　章建平退出，中际旭创前十大股东生变

　　9月2日晚，中际旭创披露《关于回购股份事项前十名股东和前十名限售条件股东持股情况的公告》。

　　公告显示，截至8月31日，知名牛散章建平已不在中际旭创前十大股东及前十大限售条件股东行列。

　　网传本田硬压供应商降本30！本田回应：并非官发布

　　9月2日消息，有消息称本田已向供应商下达指令，要求冲压与锻造部件、电子部件、软件定义汽车相关部件三大域降本30，并要求供应商扩大使用制造部件。

　　对此，本田回应称“这不是Honda官发布的内容”。

　　李飞飞新动作，新代世界模型发布

　　人工智能科学李飞飞旗下人工智能公司World Labs宣布，出新代世界模型Atlas，可用于视觉特、机器人模型训练等域。该模型能结图像、等输入，生成具备镜头控制的图像和长，并通过输入的图像重建3D空间。

　　贵州茅台，市值反宁德时代

　　时隔近年后马鞍山万能胶，贵州茅台市值重新过宁德时代。

　　9月2日收盘，贵州茅台报1297.5元/股，总市值约1.62万亿元；宁德时代报348.29元/股，总市值（个股当日股价×当日总股本）约1.61万亿元。

　　上纬新材核心技术人员离职

　　9月2日晚，上纬新材公告称，公司核心技术人员程近日因个人原因离职，已办理完成离职手续，不再担任公司任何职务。其离职不影响公司知识产权的完整，不会对公司的技术研发和持续经营产生实质影响，不会影响公司核心技术的持续研发。

　　【行业热点】

　　需求裂变掀起材料“革命” 商业化验证成为核心变量

　　“自研+并购”双轮驱动 国产半体设备进入2.0阶段

　　券商密集调整个股评 汽车、食饮、环保板块受青睐

　　液冷概念股表现活跃 产业链公司密集发声

　　【市场策略】

　　申万宏源：不论宏观还是产业，都面临当下格局法外远期的问题。美债收益率与远期美国财政可持续、企业信用风险可控不兼容。AI力各环节普遍通胀，也与远期AI应用不断拓展不兼容。短期AI链产业仍有积催化，动跌延续，但远期产业景气有波折的担忧未有缓解，估值仍受压制。

　　维持9月延续判断，结构选择仍是寻找跌中，能够大程度上修复跌幅的向。AI链内部加关注非机构重仓向，国产力链和AI小盘股“中期掩护短期”。近期有新增产业景气催化的海外AI力链，英伟达链、存储和PCB，也是短期有弹的向。非科技赛道向，看好创新药和CXO，贵金属；关注工业金属和基础化工的机会；继续基于“中证800指数权重–26Q2公募基金持仓权重”寻找股息资产。

　　【今日新股申购】

　　今日可申购科创板信诺维，信诺维发行市盈率59.34倍，申购代码为：787837，申购价格：27.60元，单账户申购上限1万股。

　　【公告速递】

　　聚焦：

　　华峰化学（002064）：拟68.5亿元购买华峰成树脂及华峰热塑股权

　　公司披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）。公司拟向华峰集团、尤小平、尤金焕、尤小华发行股份及支付现金购买其持有的华峰成树脂股权；拟向华峰集团发行股份及支付现金购买其持有的华峰热塑股权，交易总价为68.5亿元。本次交易不构成重大资产重组。

　　公司表示，本次交易属于同控制下的聚氨酯行业并购，华峰化学与华峰成树脂、华峰热塑同属于聚氨酯产业链，产品应用于聚氨酯制品的不同细分域。本次交易是上市公司拓宽业务域，实现长期可持续发展的重要举措，通过收购华峰成树脂、华峰热塑，上市公司实现产业链整延伸，进入聚氨酯行业中的革用聚氨酯树脂、热塑聚氨酯弹体域，丰富了上市公司业务类型和产品线，有助于提上市公司抗风险能力、盈利能力和可持续发展能力。

　　聚焦二：

　　安集科技：向香港联交所递交H股发行并上市申请

　　2026年9月2日，公司已通过保密形式向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所上市（“本次发行上市”）的申请资料，并将按照相关法律法规的规定就本次发行上市履行证监会备案手续。

　　公司表示：本次发行上市尚需取得证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关部门的备案、批准或同意马鞍山万能胶，本次发行上市能否获得要的备案、批准或同意以及终获得相关备案、批准或同意的时间均存在不确定。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　聚焦三：

　　北大荒：总经理黎东光被实施留置

　　公司于近日收到相关监察委员会关于公司总经理黎东光的《立案通知书》和《留置通知书》。

　　公司表示：公司董事和其他管理人员均正常履职，生产经营正常有序，公告事项不会对公司生产经营管理产生重大影响。

　　定增&重组

　　飞鹿股份：披露向特定对象发行A股股票预案。本次发行对象为公司控股股东青岛君拓启航智能科技有限公司，募集资金总额不低于3.5亿元且不过4.5亿元，扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金和偿还贷款。

　　天顺风能：公司于2026年9月2日收到交所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符发行条件、上市条件和信息披露要求，后续交所将按规定报证监会履行相关注册程序。

　　重要事项

　　船舶：公司控股子公司广船有限公司（以下简称“广船”）联船舶工业贸易有限公司于2026年9月1日与某知名船东签订10艘8，200车LNG双燃料动力汽车运输船新造船同，同总金额逾10亿美元。公司表示：本项目充分释放广船在大容量滚装船的设计研发、总装建造、质量管控等核心域优势，持续化广船在汽车运输船细分市场业绩根基与影响力。

　　江河集团：公司全资子公司港源装饰与公司大股东江河源签订了《关于颐医疗健康投资管理有限公司之股权回购协议》，万能胶厂家江河源以84，082万元回购转让持有颐医疗健康投资管理有限公司（下称“颐医疗”）的9.7362全部股权。过渡期内如颐医疗进行现金分红，根据计原则，股权回购价款作相应金额调整。本次交易构成关联交易。

　　抚顺特钢：公司于近日收到控股股东江苏沙钢集团有限公司的通知，其名称由“江苏沙钢集团有限公司”变为“沙钢控股集团有限公司”。上述事项已经完成工商变登记手续，并已取得新的营业执照。公司表示：本次控股股东工商登记信息变事项不涉及公司控股股东的持股变动，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构变化，对公司理及经营活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

　　出版传媒：公司拟参与设立辽宁省数智文化产业投资基金伙企业（有限伙）（暂定名）。本次基金总认缴出资金额为人民币10亿元，公司作为该基金的有限伙人以自有资金认缴出资24，000万元，占基金本次总认缴出资金额的24，期实缴20，即4，800万元，具体出资金额及比例以终签署的《伙协议》为准。

　　本基金拟聚焦文化与科技度融域，以科技赋能文化产业数字化转型为核心投资逻辑，投向人工智能、新代信息技术等在文化和互联网产业中的应用。投资域与公司主营业务具有协同，符公司发展战略。

　　公司表示：本次参与设立投资基金符公司发展战略和投资向。公司本次作为有限伙人以自有资金参与设立投资基金，承担的投资风险敞口规模不过公司本次认缴出资额。本次投资是在保证主营业务正常发展的前提下，通过业投资管理团队为公司投资发展进步拓展优质项目资源，提升公司资金投资收益水平。本次投资不会致新增关联交易和同业竞争。

　　东吴证券：公司于近日收到证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》。根据该批复，公司证券投资基金托管资格已获核准。

　　美的集团：截至2026年8月31日，公司通过回购用证券账户，以集中竞价交易式累计回购公司A股股份数量为9979.8万股，占公司目前总股本的1.31，成交价为87.71元/股，低成交价为73.66元/股，支付的总金额为80.2亿元（不含交易费用）。

　　公司此前披露，拟以集中竞价交易式回购公司部分已发行的A股股份，用于依法注销减少注册资本，回购金额不过130亿元且不低于65亿元，实施期限为自董事会审议通过回购股份案之日起12个月内。

　　五粮液：2026年8月，公司通过回购用证券账户以集中竞价交易式累计回购股份139.08万股，占公司总股本比例0.0358，成交价为71.25元/股，低成交价为71.01元/股，已支付的总金额为9890.31万元（不含交易费用）。

　　截至2026年8月31日，公司已累计回购股份1470.74万股，占公司目前总股本的0.3789，成交价为85.25元/股，低成交价为71.01元/股，已支付的总金额为11.01亿元（不含交易费用）。

　　公司此前披露，拟使用自有资金以集中竞价式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本，回购金额不低于80亿元且不过100亿元。

　　中华A：披露股票交易严重异常波动公告称，截至2026年9月2日，公司A股股票收盘价为11.75元/股，公司A股股价近期快速上涨且累计涨幅较大，存在市场情绪过热及非理炒作的情形，公司提醒广大投资者理投资，注意投资风险。如公司A股股票价格进步异常上涨，公司可能申请停核查。

　　公告提示：公司珠宝金银业务以设计加工供应环节为主，为下游各商和经销商批发商提供设计加工供应货品服务，公司不涉及金饰售的运营。公司不涉及APEC会议相关业务。黄金贸易商与黄金资源股存在估值本质差异。2026年上半年公司毛利率为7.59，金价上涨对公司业绩的直接传有限，原材料价格波动受国内外经济形势影响波动较大，可能对公司产品销售毛利率及存货价值产生不利影响。

　　公司AI业务收入。截至目前，阿米尼智数科技尚未开展实质业务。后续从事珠宝设计的支持，预计对公司整体生产经营和业绩的影响较小。

　　康盛股份：披露股票交易异常波动公告称，公司液冷业务尚处于市场拓展阶段，2026年上半年公司液冷业务实现营业收入369.69万元，该业务收入占公司整体营收比重低，尚未实现盈利，暂不能对公司整体经营业绩构成重大贡献。截至目前，公司整体经营状况未发生重大变化。液冷业务后续客户开发、订单获取及规模化商业化落地均存在较大不确定，业务发展存在不及预期的风险。

　　新朋股份：披露股票交易异常波动公告称，公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　公告提示：截至目前公司部分液冷类机柜产品已逐步形成样品订单并进行批量交付，公司液冷新兴产品仍处于市场开拓阶段；公司在泰国的生产基地会继续围绕液冷配套、储能等产品配套，期厂房逐步交付生产，产品以机柜为主，二期仍在建设中，泰国子公司目前经营正常，盈利能力尚未确定。

　　楚天龙：披露股票交易异常波动公告称，近期市场对数字人民币关注度较，公司是数字安全与数智服务综解决案提供商，主要产品及服务包括嵌入式安全产品、智能硬件、软件及服务。本报告期公司主营业务未发生重大变化。近年来公司积探索并动数字人民币相关业务拓展，目前相关业务收入占公司营业收入的比重较小，未达5，部分项目及产品的应用场景、市场规模仍存在不确定，可能出现商业应用果不达预期的风险。

　　恒宝股份：披露股票交易异常波动公告称，公司关注到近期市场对数字人民币及相关产品关注度较。近年来，公司围绕数字人民币进行了系列布局，并开展了相应的技术与产品储备，积动市场开拓，但由于目前数字人民币仍处于试点阶段，2024年度、2025年度和2026年上半年，该业务实现的营业收入占公司当期营业收入比例不足5，尚未形成业务规模，对公司业绩影响较小。公司提醒广大投资者谨慎决策，理投资，并注意投资风险。

　　满坤科技：近日，公司取得招商银行股份有限公司圳分行出具的《贷款承诺函》，贷款金额不过9000万元，贷款期限不过36个月，贷款项用于回购公司股票。

　　公司此前披露，拟以集中竞价交易式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，用于后续实施员工持股或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于5000万元且不过1亿元，回购价格不过48.48元/股。

　　农产品：日前，公司通过公开摘式竞得圳市运通致远冷链管理有限责任公司股权，交易价格计1.55亿元。

　　兴瑞科技：公司近日与臻驱科技（上海）股份有限公司（以下简称“臻驱科技”）签订《战略作框架协议》，拟与臻驱科技围绕“新能源汽车电控、机器人、固态变压器域”开展度协同作，实现互利共赢。

　　公告显示，臻驱科技作为国内技术先的电控解决案供应商，面向新能源汽车域建立了分层解决案组，涵盖SiC/IGBT功率模块、电机控制器及模功率砖，覆盖纯电、插混、增程式等新能源车型。同时，臻驱科技已布局包括关节模组、机械臂、轮式底盘在内的人形机器人核心部件解决案以及AI数据中心电源等新兴电力电子场景。

　　江铃汽车：公司2026年8月汽车销量3.2266万辆，同比增长7.54；本年累计汽车销量25.0117万辆，同比增长10.41。

　　增减持

　　中自科技：近日，公司收到董事陈耀强出具的《关于已完成公司股份减持计划的告知函》，截至2026年9月2日，董事陈耀强已减持10，000股公司股票。董事陈耀强看好公司中长期成长空间、认可公司内在价值，结当前二市场实际运行情况，经审慎决策，决定提前终止本次股份减持计划。

　　根据2026年5月21日披露的公告，公司收到董事陈耀强出具的《关于减持股份计划的告知函》，因自身资金需求，其拟通过集中竞价交易式或大宗交易式减持其所持有的公司股份数量计不过200，000股，即计减持不过公司总股本的0.17。减持期限为自公告披露之日起15个交易日之后的3个月内实施。

　　停复

　　复：暂。

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