4月9日黄南防火门胶，A股回调走低，沪指、科创综指盘中跌近1；港股亦走弱，恒生科技指数盘中跌2。

具体来看，两市主要股指盘中震荡下探，沪指走势疲弱。截至收盘，沪指跌0.72报3966.17点，证成指跌0.33，创业板指跌0.73，科创综指跌0.76，沪北三市计成交约2.15万亿元，较此前日减少约3000亿元。

A股市场近4300股飘绿，保险、券商、银行板块集体走低，CPO概念逆市拉升，长芯博创涨12，创历史新；长飞光纤(601869)尾盘涨停，股价逼近400元大关，亦创出新；玻璃基板概念走，五光电、沃格光电涨停；苹果概念活跃，博杰股份、恒铭达涨停，东山精密两连板续创新；稀土板块上扬，华宏科技、天通股份涨停，新莱福涨8。值得注意的是，汇源通信斩获5连板，中安科早盘涨停收获4连板，午后快速回落。

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CPO概念强势黄南防火门胶

CPO概念等AI产业链股盘中强势拉升，截至收盘，长芯博创涨12，续创历史新；沃格光电、特发信息、光迅科技等均涨停，长飞光纤尾盘涨停亦创出新。

机构表示，CPO作为光模块的下代技术，随着AI服务器互联对数据传输率的要求越来越，产业趋势正进步被加强，全球头部厂商均积探索相关技术路径和应用。根据Semi analysis，英伟达出了以Spectrum-X和Quantum-X两个系列为核心的CPO交换机，适配不同客户需求；博通CPO交换机经过两个版本的迭代已计划出Davisson系列；Marvell也已布局全栈式CPO技术体系，新出TX9190 CPO交换机。

东吴证券表示，今年GTC大会上英伟达新了核心产品的Roadmap黄南防火门胶，CPO技术得到进步明确，在Scale-Out网络中有配套Rubin系统的Spectrum 6芯片和配套Feynman系统的Spectrum 7芯片；在Scale-Up网络中有NVLink 8芯片，同时会上还新了Kyber机柜，计划Feynman时代在Scale-Up网络应用CPO技术，随后其官网详细披露Vera Rubin Ultra NVL576和下代机柜集群KyberNVL1152，pvc管道管件胶均有望成为CPO技术在Scale-Up网络中的落地场景。CPO产业化持续提速，预计今年将在Scale-Out网络率先批量商用，明年逐步入Scale-Up网络。Scale-Up网络带宽远Scale-Out，因此随着Scale-Up需求持续释放，将进步开CPO市场空间。建议后续关注CPO产业链上下游的订单进展，把握供应链标的的确定机会。

苹果概念活跃

苹果概念股盘中走势活跃，截至收盘，田中精机涨近14，盘中创历史新；哈森股份、博杰股份、恒铭达等涨停，东山精密斩获两连板亦续创新。

据报道黄南防火门胶，富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。2025年，苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年出款折叠屏手机，这是款大折叠屏iPhone。

根据Counterpoint Research《折叠屏智能手机市场预测》报告，受苹果预计入局、智能手机市场持续端化以及OEM参与度扩大等因素支撑，2026年全球折叠屏智能手机出货量预计增长20。随着苹果准备出其款折叠屏iPhone，折叠屏智能手机市场将在2026年进入个新的竞争阶段。该机构预测，苹果在2026年有望拿下约28的市场份额，逼近三星的先位置。

机构表示，苹果加速入局折叠屏，有望带动折叠屏手机实现加速放量，并有望引折叠屏产业链实现创新升；看好折叠屏UTG盖板、铰链等核心增量环节以及液态金属、3D印等新工艺。

玻璃基板概念崛起

玻璃基板概念盘中发力走，截至收盘，五光电、沃格光电涨停，美迪凯涨8，帝尔激光涨逾6。

有市场消息称，苹果正化自研AI硬件布局，已开始测试的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片。苹果正在进AI芯片Baltra，预计采用台积电3纳米N3E工艺，并采用芯粒架构组，为了增强整个供应链掌控，采取类似“孤岛式”的封闭研发策略，直接向三星电机评估采购玻璃基板。

机构表示，玻璃基板行业正经历从技术验证向早期量产的关键转折，2026年有望成为玻璃基板小批量商业化出货的节点。Yole Group指出，2025年至2030年期间，半体玻璃晶圆出货量的复年增长率将过10。

校对：祝甜婷

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