作者|林克、郑好

9月2日，腾讯WorkBuddy开放平台在圳上线，市场关注哪些生态被纳入了WorkBuddy，但同日公布的几份开发者协议里，流露了腾讯在办公AI法上的关键意图。

这组协议把WorkBuddy的生态数据分成三类，开发者自己的归开发者，用户的由开发者和用户约定，腾讯只要其中的三类：

调用频次、资源消耗、响应时长、错误日志、反馈评价。

用途则总共有三样：统计分析、质量评估、标注。

正在入口的公司，放弃了用户的数据，只要任务摔倒的痕迹。

同周，千问办公的月数据出炉，上线30天注册用户突破3000万，企业用户占比过半。百度库库AI立端8月14日发布，公布AI办公月活过2500万。字节的豆包工作8月25日发布，和飞书度通。四产品形态不同，但进向是同个目标——目标企业的上下文。

经过了多年征战，钉钉、飞书、企业微信计覆盖率达到92，覆盖率到了这个位置，增量几乎消失，剩下的全是存量博弈。

下个十年的入口显然很难是OA系统，而是谁的AI能帮用户干多的活，只要干活，就需要上下文。

上下文并非同质的资源，它正在有梯度的形成三个地，个比个稀缺。

地1：

能覆盖的数据

金山办公CEO章庆元在7月15日的AI生产力大会上讲的很直白：“大模型的每次对话都是次重生，它没有记忆——所有的记忆和上下文，都存储在软件里。”他给出的分工是，大模型提供智力，软件提供上下文。

读得到，就是让Agent能看见企业里的信息。审批链、客户数据、会议纪要，这些散落在不同系统里的东西，Agent看不见就做不了。

这曾经是协同平台大的优势。

企业用了多少年钉钉，上下文就积了多少年。钉钉有约2亿月活用户和2000多万企业组织，飞书2025年ARR过30亿元、2026年ARR二季度同比增长过，WPS坐拥6.76亿月活设备上沉淀多年的文档资产。

对这些平台来说，AI出生就站在数据中间。

但这个地正在被平台自己削平。

早在今年3月，企业微信开源了wecom-cli，覆盖消息、文档、智能表格、待办、日程、会议等核心品类；钉钉同期CLI化，把上千项核心能力改写成AI可直接调用的标准化指令；飞书也开源了CLI插件接入了，宣布支持所有主流Agent工具。

三做这些事的初衷是让自己的AI强，但通用协议旦开出去，谁都能调用。

8月18日，千问办公正式接入企业微信。用户完成授权后，就能通过千问办公的对话界面读取企业微信的智能表格、新建文档等。

这些协同OA院墙不是被竞争对手翻过去的，是平台自己为了适配AI时代进行的主动改造。

当上下文可以被任何个通过授权的Agent读取，“能读到多少”就很难再构成壁垒。

虽然没有它什么都做不了湖南橱柜台面胶厂湖南 ，但它越来越像空气——需，却很难定价。

二

地2：

可判断的对错

企业愿意为Agent付钱，前提是能说清楚这活干对了没有。

这重门槛远比“读的多”。Agent写了份报告，内容看起来理，但数据口径是否正确？审批流了笔，签批顺序符不符公司制度？

如果没有个确定的判据，Agent只是台看上去很忙的机器。

依托于协同OA的组织骨架在这里变得加稀缺，谁在什么时候审批了什么、组织架构怎么嵌套、权限怎么继承、谁和谁在哪个项目上协作过，这些信息带着对错的标记。

文档版本从A到B再到C有记录可查，日程安排和实际签到能交叉验证，这类上下文可以告诉Agent做得对不对。

钉钉和飞书在这块地上保持着优势，2000多万组织的权限链、审批链、协作关系积淀了很久，飞书aliy升而来豆包工作伙伴，权限体系接近用户本人操作全程可追溯，敏感操作需人工确认。

与之相反的是金山办公，6.76亿月活设备上沉淀的数千亿份云文档，量虽然大，但文档本质是只读语料，Agent读得懂，动不了，做完份报告对不对没有内生的判据。

在个地上金山安全，在二个地上反而加悬空。如果整个行业的竞争终停在重，金山不可撼动；如果继续往后走，金山的不确定就会增加。

WorkBuddy的开放平台负责人于洪潇用财务自动化的案例，进步说清了两层地的区别。

例如月底对账，几千条流水逐笔核对，错笔就是事故。银行流水在银行网络上，发票在税务系统里，凭证在ERP里——Agent读不到这些数据，是个地的问题。

对不上的那笔到底是漏记、重复、还是钱还在路上，判断留在财务的脑子里，这构成了二个地的问题。

数据够不着，Know-How不知道，再聪明的模型也从下手。

WorkBuddy的办法是把二个地外包给生态。

开放平台期放出五大模块：Buddy应用、、Skill、连接器和硬件。帆软把数据分析的Know-How接进来，北森把HR场景的判断力接进来，罗格科技把税务规的经验接进来。

每个伙伴带着自己域里“什么做对了”的判据，填补WorkBuddy自身不具备的行业纵。批30余个Buddy应用覆盖金融、法律、医疗、教育、公益等20多个域，100多伙伴入驻。

帆软战略总裁沈涛认为这波机会比十年前做简道云赶上ToBSaaS窗口大10倍乃至百倍，主动提议全费；微盟集团技术总裁肖锋说这个入口定要占；北森总裁瑶冷静指出，目前还没有具体地说分成案；腾讯则自己在发布会上也确认，支付能力与分发通路仍在加速建设中。

这是幅坦率的画面，所有人都在赌未来，没有人现在赚钱。

三

地3：

把失败炼成能力

Agent做错了件事湖南橱柜台面胶厂湖南 ，如果错误能被分类、能被重跑、能被喂回模型或调度引擎，它就不只是次失败，而是份训练数据。

这是上下文的三重价值，也是唯具有复利应的那重。

腾讯在开放平台协议里要的三份数据，包括调用频次、资源消耗、响应时长、错误日志、反馈评价等，用途则标注为统计分析、质量评估和标注，指向的正是这个地。

标注意味着有人在给失败分类，在把“这次为什么没跑完”变成下次的判据。

配套的工程设施早就已启动。

腾讯由YoutuLab、KeenSecurityLab、WorkBuddy团队和云鼎安全实验室四个团队联出了基准测试WorkBuddyBench。

260道题覆盖代码、Web、办公、安全四个子集，关键设计是双Harness并行，同批任务分别在CodeBuddyCode和ClaudeCode两套执行框架上跑，做框架变量和模型变量的分离实验。

评测资产在Agent跑完之后才引入、全程断网、沙箱隔离，的是背答案。

这套测试的目的，或许是在非编码的企业工作场景中建立可复位、可重跑、可归因的评测环境。

谁先拥有这样的环境，谁就能把用户每天踩的坑系统地变成能力。

但这个地仍然面对系统的建设难度，上线过半年，WorkBuddy用户时有反馈存在长程任务重复执行、技能记忆混乱等问题。

测试基础目前多还意图，从失败轨迹到标注再到模型改进的回路，目前也多停留在产品层面。

钉钉和飞书反而在3个地上有重结构优势。

平台内的任务数据有优先条件回流到自模型的训练和评测体系，例如用户在钉钉上跑任务摔了跤，千问可以从这个失败里学东西，保温护角专用胶钉钉的体验随之。

7月30日字节把飞书产品团队并入豆包，在组织层面通了这个闭环，而且它们的二个地强，意味着失败自带标签，审批走通没走通就是标注，连标注环节都省了。

三个地需要持续投入，关键问题在于投入的钱从哪来。

四

转型与训练的错位

2026年夏天，三参战大厂各自进着组织收敛。

腾讯把QClaw产品中心的业务和团队划入WorkBuddy所在的部门；阿里将QoderWork、悟空、MuleRun并为千问办公，交由6月11日接任钉钉CEO的陈宇森操盘；

字节把飞书产品团队并入豆包，赵祺任号位，之后不久做了二次收敛，Trae和扣子也整体并入豆包体系。

三次调整向不同，只有字节把协同平台的产品团队塞进了模型侧，阿里是把Agent交给协同平台的负责人，腾讯动的是两个Agent之间的关系。共同点只有个：资源向单Agent入口收拢。

收拢之后，各自的底和矛盾也在逐渐暴露出来。

钉钉、飞书目前的收入，主要依赖“人头”租金。

500人公司用飞书，按席位付费，人数乘以单价，年年续约。这门生意稳定、可预期湖南橱柜台面胶厂湖南 ，也支撑着平台有能力持续维护那套组织权限体系、审批流和协作记录，那些值钱的上下文。

但Agent的定价逻辑正在离开人头。WorkBuddy走积分制，用多少扣多少，章庆元在7月讲订阅加AI用量长期并存，百度库库AI企业版按定制化包。没有新入局的产品还在按席位收钱。

组织骨架越厚，维护成本越，对席位收入的依赖就越重；但矛盾在于，Agent越普及，企业越倾向于为结果付费而不是为人头付费。

供养值钱上下文的那门生意，恰恰是被Agent时代个改写的生意。

WorkBuddy走向了另个反面，其手里没有组织骨架，也没有相应的财务压力，腾讯说不给团队设商业化KPI、仍处于投入阶段。

机构源引的WorkBuddy月活数据已经突破2000万，虽然跑在诸多大厂企业Agent前面，但不代表上下文与任务的质量足够，毕竟每个上下文来源几乎要从头接。

开放平台的策略似乎也在尝试用广度来弥补度，白皮书里几种作模式的栏三处写着非。

开放生态负责人林佐露解释说，腾讯没有给生态定下多少伙伴成功的KPI，“开放是我们要做的工作，生态是个结果”。

生态规模虽然起量很快，但还没到腾讯来思考建立护城河的时候。

于是，拥有好训练素材的，承受着大的转型压力；转型压力小的，训练素材反而薄。

在看百度库库AI月活2500万、金山6.76亿月活设备，同样各自悬在空中，上下文的地等和变现路径各不相同。

这意味着，目前远没有大厂能同时占住这3块地。

五

拿不走的那层

有些场景，是目前大厂的几种模式都很难触达的，例如金融风控、政务决策、国资规等。

这些场景的上下文质量却可能，流程刚，后果重，对错可归因，是Agent想进、难进的地。

9月2日的生态发布会上，做财税数智化服务的罗格科技展示了台AI智能终端：罗拉盒，端侧可以跑35B参数的模型，封装了开箱即用的税务规智能体。在端侧还是云上使用，取决于客户对数据出域的要求。

WorkBuddy的数据处理协议划了条线，不覆盖保留在开发者自有环境或三环境中的数据。

5.5.2版本新中，WorkBuddy悄悄在设置页底部上了本地模型Beta入口，个可下载模型是Qwen3.635B-A3B，数据不出本机，不吃云端额度。

端云分离让Agent能进到场景里,但代价是端侧的数据不进腾讯的运行时，有价值的失败轨迹不会被公有云看到，三个地会在这里被锁死。

协同平台对这个场景的回应是私有化部署。

钉钉可以面向企业提供享环境，飞书的案强调数据所有权与账号致、操作全程可追溯，但私有化的本质是把平台搬进客户的围墙里，规模应和网络应在这个场景下大折扣。

届时规开始变成竞争门槛。

信通院8月6日公布批办公智能体能力评估结果，围绕智能交互、全场景任务执行、安全护和技能管理四个维度分；

千问办公成为国内个通过16项测试的产品。8月25日豆包工作发布时也强调拿到了国内批双认证；

8月，湾擎·WorkBuddy在广东政务系统上线，广东省医保局等批省直单位已开展数十个场景对接与试点。

谁先拿到资质和交付案例，谁在敏场景的招投标里多张入场券；而在敏场景里，交付的多是信任。

信任的生长速度和开放生态的扩张速度又是两个平行的轨道。

这意味着，整个市场Agent价值大的块场景，未形成赢通吃的局面，它会长期分散在少数几有交付能力和规资质的公司手里，与开放平台的广度逻辑构成的互补，也构成的边界。

六

场双向的加速

腾讯为了扩大生态宁愿放弃用户数据，只要失败的痕迹，这个选择揭示的其实并非腾讯的特策略，是整个行业的共同处境。

上下文的存量正在被开放协议拉平，体验层的壁垒同样如此，甚至大厂们在的东西都越来越接近：

把上下文转化为可靠执行力的能力，以及持续改进这个能力的机制。

三个地给出了个排序的标准。个地已经商品化，读得到不再是护城河；二个地形成了层过滤，B端愿不愿意付钱取决于Agent能不能说清对错；三个地是唯有复利的地，但它需要前两个地的支撑——没有足够的上下文就没有足够的执行，也就法积累足够的失败，难获取可观的复利经验。

这条链条已经不再单纯比较上下文的数量或质量，而是竞争谁先把三个地贯通、形成能力闭环。

但能力闭环的造始终是需要可持续的现金流来形成正反馈，不计回报只适用于业务探索的初期阶段。

过去，协同平台的席位制供养了的上下文，但席位制正在被Agent的逻辑侵蚀。

如今，积分制和按量计费能匹配Agent时代的使用式，但短期内撑不起协同平台十年积累的组织服务成本。

谁先在收入结构里跑通非席位的部分，谁才有资源持续投入三个地，而不是被旧模式的惯拖回去。

两条路线正在向对靠近，速度比预期快。

协同平台在往外走，豆包工作继承飞书的权限体系和知识库，作为立产品面向所有人提供下载；千问办公同时跑在钉钉、飞书、企业微信上。

开放路线在往里走，WorkBuddy的身份体系、跨端记忆、积分制都在制造使用惯；Buddy应用和中心指向行业纵和组织知识的沉淀。

大厂们的每步都试图让上下文走得远，登上的地。

章庆元在7月的发布会上说过句话，对这场竞争里的每个参与者都适用：AI是未来几年唯的、也是重要的机会。

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