截止2月9日10点6分，上证指数涨1.09，证成指涨1.66邯郸家具封边胶，创业板指涨2.16。光伏设备、hjt电池、影视院线等板块涨幅居前。

ETF面，云计ETF易达(516510)涨2.02，成分股易华录(300212.SZ)涨10，东国信（维权）(300166.SZ)、新易盛(300502.SZ)、万兴科技(300624.SZ)、光环新网(300383.SZ)涨5，科大讯飞(002230.SZ)、金山办公(688111.SH)、拓尔思(300229.SZ)、网宿科技(300017.SZ)、星网锐捷(002396.SZ)等上涨。

消息面上，美股软件股在经历抛售后于上周五(2月6日)明显，纳斯达克指数涨2。此前，受AI可能颠覆SaaS的情绪影响，全球软件股遭遇抛售潮，市场担忧AI是否会颠覆或取代传统软件行业。此次被部分分析师视为市场反应过度后的逢低买入机会。

信达证券(601059.SH)表示，黄仁勋表示AI基建CapEx具备可持续，AI企业盈利有望快速增长。英伟达(NVDA.US)CEO黄仁勋在CNBC《午间报道》中表示，科技行业为AI基础设施增加的资本支出理、恰当且可持续，AI相关企业现金流或将逐步增长，2026年云服务商资本开支总额或达6600亿美元。黄仁勋表示，OpenAI和Anthropic目前盈利状况良好，如果能获得两倍的计资源，则其营收有望实现四倍增长，只要用户持续为AI服务付费，人工智能企业能借此实现盈利，相关投入或将继续翻倍。我们认为，此前受市场情绪影响，泡沫板橡塑板专用胶力板块出现回调，但从产业趋势而言，AI力的投入规模和力度不减，AI企业盈利能力正在逐步增强，产业链相关公司的业绩也有望持续兑现，板块主线逻辑还在持续强化。

此外，工业和信息化部办公厅发布关于组织开展国力互联互通节点建设工作的通知。其中提出，面向国枢纽节点、重大战略区域、行业建设力互联互通节点，构建力互联互通节点体系，提公共力资源使用率和服务水平，促进力质量发展。国力互联互通节点体系由“1”个国力互联网服务节点及“M”个区域、“N”个行业节点组成。

银河证券认为，此次通知对于我国力行业的意义体现在当下力规模速扩张时期资源利用的体以及资源利用的强化上，以及结此前相关政策，对于国产力建设的进步规范化。展望未来，在“十四五”时期力蓬勃发展的基础上，该通知为“十五五”时期内力发展初步规划了较明确的向，“十五五”年，力基础设施仍是值得关注的核心向之。

关联行情(02月09日)

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