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国泰海通证券资产配置部席权益策略官林隆鹏指出，A 股科技股与美股存在基于真实产业链逻辑的联动应，但当前 AI 硬件板块经过前期大幅上涨，估值已充分反映预期，未来将进入业绩验证期并出现显著分化：唯有三季报能预期的龙头有望再创新，否则将面临调整。与此同时，此前滞涨但商业逻辑已通、业绩出现拐点的 AI 应用板块值得关注。在策略层面，随着科技股抱团瓦解合肥泡沫板专用胶厂，保温护角专用胶市场风格将从单赛道转向科技与非科技（含股息及经济修复类价值股）的良轮动。因此，投资者应采取均衡配置策略：在科技端精选业绩确定的 AI 硬件龙头及业绩的 AI 应用；在价值端布局股息率的“中字头”公司以及景气度修复的非银金融等细分域。 5 2439 09-02 14:43 03'27'' 袁强：“金秋行情”仍有延伸的空间 核心动力来自不确定预期的边际收敛｜微策略
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