白沙万能胶 信达证券: 昇兴股份业绩表现优异, 两片罐盈利中枢有望向上

7月15日白沙万能胶白沙万能胶，信达证券研报指出，昇兴股份（002752.SZ）业绩表现优异白沙万能胶，两片罐盈利中枢有望向上。

预计26H1归母净利润实现2.30~2.70亿元（同比+56.1~+83.3），单Q2归母净利润为0.78~1.18亿元（同比+44.1~+117.6）。公司持续巩固与战略客户作关系，稳步提升国内市场份额、进海外市场开发，预计收入同步实现稳健增长。

盈利能力面，公司多措并举提产能利用率、落地生产降本，毛利率同比；且两片罐格局优化、预计价格中枢上行，贡献利润增量。两片盈利中枢、三片边际略承压。

两片盈利环比有望温和、且Q3价格有望维持位、盈利有望持续扩张。三片季26Q1体现，万能胶生产厂家Q2淡季我们预计产能利用率边际下滑，整体价格稳定、盈利能力环比略承压、静待Q3。此外，公司柬埔寨产能释放，度布局东南亚生产基地/销售市场，且后续越南基地有望贡献新增量。相关词条:不锈钢保温     塑料管材设备     预应力钢绞线    玻璃棉板厂家    pvc管道管件胶

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